Bančni dobički v finančnih ETF
"Trumpov udarnik" je na 14-mesečni shod poslal finančne zaloge, ko je Wall Street razveselil predsednikove volitve, ki bodo obljubile znižanje davkov na podjetja, zmanjšanje predpisov in olajšanje strogih pravil o posojanju bank. Evforija okoli finančnega sektorja se je končala v začetku leta 2018, ko so vlagatelji menili, da je bila večina pozitivnih novic vključena in so svojo pozornost usmerili na druge sektorje, ki želijo izkoristiti zdravo gospodarstvo - in sicer tehnologijo.
Vendar so finančne zaloge v dobrem položaju, da leto zaključijo s pozitivno noto. Gospodarstvo ostaja močno, obrestne mere so na naraščajoči poti, dejavnosti združitev in prevzemov je veliko in razpravljamo o nadaljnjih regulativnih olajšavah, zlasti za srednje banke. Ko je govoril o bančnih zalogah, je Michael Bapis, direktor družbe Vios Advisors v Rockefeller Capital Management, povedal za CNBC-jev program "Trading Nation": "Oni zaslužijo več denarja in v okolju obrestnih mer, v katerem smo, grejo še naprej zaslužiti. "
Trgovci, ki podpirajo strategije, ki so vezane na obseg, lahko najdejo te tri sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), posebno zanimive. Oglejmo si podrobneje vsak sklad.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
Cilj programa ProShares Ultra Financials ETF, ki je bil ustanovljen leta 2007, je zagotoviti dvakrat dnevno donosnost ameriškega indeksa Dow Jones Financials Index. V portfelju UYG so vrednostni papirji, ki odražajo uspešnost ameriških družb za finančne storitve, ki jih je razvrstil Dow Jones. Sklad ima letno donosnost (YTD) letnega donosa od -4, 34% do oktobra 2018 in zaračuna 0, 95% provizijo za upravljanje. Cena ETF je do leta 2018 trgovala v širokem območju trgovanja, pri čemer ne biki ne medvedi ne bi mogli prevzeti nadzora. Tisti, ki želijo trgovati s tem konsolidacijskim obdobjem, bi morali iskati vstopno točko blizu spodnje horizontalne trendne črte območja na ravni 38, 5 USD. Naročilo za zaustavitev izgube je treba postaviti tik pod trenutno nizko nižjo vrednost, cilje na dobiček pa lahko določite na 200-dnevnem preprostem drsnem povprečju (SMA) ali blizu vrha med 45, 5 in 46 dolarjev.
Vanguard Financials ETF (VFH)
ETF Vanguard Financials, ustanovljen leta 2004, želi zagotoviti podobne donose indeksu MSCI US Investable Market Financials 25/50. Sklad vlaga v finančne zaloge, ki po kapitalizaciji predstavljajo prvih 98% ameriškega trga. VFH ima nizko stopnjo odhodkov le 0, 1%, kar je precej pod povprečjem kategorije 0, 42%. YTD, sklad je od oktobra 2018 vrnil -2, 26%. Sklad trguje v približno 6 dolarskih razponih med 66 in 72 dolarji, kar ponuja veliko tveganje za nagrajevanje priložnosti za trgovce, ki uporabljajo trgovalne strategije, vezane na obseg. Podpora od 66 do 66, 5 dolarja je območje z veliko verjetnostjo za odpiranje dolge pozicije. Postanek je treba postaviti nekoliko pod oktobrsko svečo, da se zmanjšajo izgube, če se trgovina giblje v nasprotni smeri. Trgovci bi lahko vrnili prevzeme dobička nazaj na vrh ponudbe na ravni 72 USD, kar je verjetno območje upora.
Zvestoba MSCI Financials ETF (FNCL)
Podjetje ETF Fidelity MSCI Financials, ustanovljeno oktobra 2013, sledi indeksu finančnih indeksov MSCI ZDA IMI. ETF ima zaloge, ki pokrivajo širok finančni sektor ZDA. Od oktobra 2018 ima FNCL donosnost DDV v višini -2, 24% in britev v višini 0, 08%. FNCL-ova cena tudi trguje v razponu in se je sprva odbila od podporne ravni 38, 5 USD, vendar je to ceno ponovno preizkusila v četrtkovem trgovanju. Trgovci bodo morda želeli počakati na vzvratni vzorec sveč, na primer kladivo ali bikovsko svečo, preden začnejo s trgovino. Nalog za zaustavitev izgube bi lahko sedel pod nizko 12. oktober. Zgornja horizontalna trendna črta trgovanja v višini 42 dolarjev naj bi zagotavljala odpornost in je primerno območje dobička.