Potrdilo o merjenju uspešnosti naložb (CIPM)
Potrdilo o merjenju uspešnosti naložb (CIPM) pomeni kompetenco pri ocenjevanju naložbene uspešnosti investicijskih podjetij. Poleg tega oznaka CIPM posameznika razvija veščine ocenjevanja tveganja, izbire upravljavcev in poročil o naložbah, ki temeljijo na odgovornosti. Izdaja ga inštitut CFA in ima dve stopnji: I in II.
Razčlenitev certifikata za merjenje uspešnosti naložb (CIPM)
Potrdilo o označbi za merjenje uspešnosti naložb je, da je mogoče veliko meriti in razkriti rezultate uspešnosti, in da je zapletenost takšne naloge, ocenjevanje naložbenih upravljavcev in izdelkov pa zahteva širok spekter znanj. Imetnik CIPM bo certificiran v prepoznavanju različnih načinov poročanja o naložbah ter merjenju in oceni tveganja. Končni cilj imenovanja CIPM je sprejeti boljše naložbene odločitve in povečati vrednost vlagateljev.
Imetnikom CIPM je lahko na voljo več delovnih mest. Vključujejo, vendar niso omejeni na: analitika uspešnosti, vodja odnosov s strankami in upravljavcem naložb, pooblaščenec za skladnost poslovanja, strokovnjak za prodajo in trženje, finančni svetovalec in drugo.
Potrdilo o zahtevah za merjenje uspešnosti naložbe
Za vstop v program stopnje CIPM ni nobenih vstopnih zahtev, vendar se morajo kandidati med postopkom registracije strinjati s Kodeksom etike in standardom profesionalnega ravnanja CIPM. Kandidati za CIPM morajo imeti dve leti poklicnih izkušenj na položaju, ki vključuje dejavnosti, povezane z uspešnostjo, vključno z:
- Izračun, analiza, ocena ali predstavitev naložbenih rezultatov
- Nudenje svetovalnih, tehnoloških, pravnih / regulativnih ali računovodskih storitev neposredno v podporo takim dejavnostim
- Preverjanje skladnosti s standardi GIPS
- Neposredno ali neposredno nadziranje oseb, ki izvajajo take dejavnosti
- Poučevanje takšnih dejavnosti
Kandidati imajo lahko vsaj štiri leta poklicnih izkušenj v naložbeni panogi, ki vključujejo naslednje:
- Ocenjevanje ali uporaba finančnih, ekonomskih in / ali statističnih podatkov kot dela procesa odločanja o naložbah
- Trženje storitev upravljanja naložb
- Spremljanje skladnosti investicijskega podjetja z veljavnimi zakoni, predpisi in standardi
- Ocenjevanje ali priporočilo upravljavcev naložb
- Neposredno ali neposredno nadziranje oseb, ki izvajajo zgoraj navedene dejavnosti
- Poučevanje takšnih dejavnosti
Imetniki pooblaščenih finančnih analitikov (CFA) in kandidati, ki so opravili izpit CFA stopnje III, lahko preskočijo izpit I stopnje CIPM in se prijavijo na II. Stopnjo CIPM. Zahteve za nenehno izobraževanje so vsake tri leta 45 ur. Več lahko najdete na informativni strani CIPM-a za profesionalne oznake FINRA.
Potrdilo o preizkusu merjenja uspešnosti naložbe
Izpit CIPM opravlja dvakrat letno, marca in septembra. Registracija za izpit za marec se običajno začne 1. oktobra in traja do 31. januarja, testno okno pa traja dva tedna, ki se začne sredi marca. Registracija se za septembrski izpit običajno začne 1. aprila in traja do 31. julija, testno okno pa traja dva tedna, ki se začne sredi septembra. Več o razporejanju, oknih in obdobjih štipendiranja najdete na strani koledarja izpitov CIPM. Pristojbine za program znašajo 475 dolarjev za zgodnjo registracijo (rok 31. maja) in 675 dolarjev za običajno registracijo (rok 31. julija). Program CIPM ponuja tudi štipendije študentom in fakultetam, ki sodelujejo v njegovem univerzitetnem programu članstva. Sam test vključuje dva 180-minutna pregleda, ki sta hkrati urejena in zaprta. Za več informacij glejte program CIPM na spletni strani Zavoda CFA.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.