Ocenjena dolgoročna donosnost

Kaj je ocenjena dolgoročna donosnost

Ocenjena dolgoročna donosnost je hipotetični ukrep, ki vlagateljem pričakuje pričakovanje donosa, ki ga lahko pričakujejo v celotni dobi naložbe. Najpogosteje se kotira v naložbah z vrednostnimi papirji s fiksnim dohodkom in za določen čas.

RAZKRIJANJE DOSEGA Ocenjena dolgoročna donosnost

Ocenjena dolgoročna donosnost je metrika, ki vlagateljem zagotavlja oceno donosa, ki jo lahko pričakujejo, če vlagajo v sklad v dolgoročnem časovnem okviru. Ta ukrep je lahko primerljiv s stopnjo varčevalnega računa ali obrestno mero, navedeno za potrdilo o vlogi. Na splošno lahko upravljavci skladov, ki poročajo o ocenjeni dolgoročni donosnosti, pridejo do tega izračuna, ker imajo naložbe v temeljne naložbe določen donos, ki je dan ob začetni naložbi.

Številni skladi s stalnim dohodkom se lahko odločijo, da bodo ocenili dolgoročno donosnost v svoji registracijski dokumentaciji in trženjskem gradivu. Podani so bili tudi predlogi za posredovanje teh informacij v obrazcu S-6, ki je vloga za registracijo investicijskih skladov za naložbene enote, čeprav nobenih končnih pravil ni bilo.

Sklad za naložbe v enote premoženja, zlasti portfelji UIT z visoko dodelitvijo naložb s fiksnim dohodkom, lahko nudijo idealno sredstvo za oceno dolgoročnega razkritja donosa. Te naložbe so ena od treh formalnih investicijskih družb, ki jih ureja zakonodaja iz Zakona o investicijskih družbah iz leta 1940. Te naložbe se ustvarijo v okviru skrbniške strukture in izdajo z določenim rokom zapadlosti. V okviru fiksnega dohodka so te naložbe dobra alternativa varčevalnim računom z visokim donosom in potrdilom o vlogi.

Na splošno je ocenjeno dolgoročno razkritje donosa lahko tržni ukrep, ki ga enostavno navajajo skladi s fiksnim dohodkom, ki lahko povečajo tržnost. Večina skladov bo imela dolgoročno višjo oceno donosnosti od varčevalnih računov z visokim donosom ali depozitnih potrdil, s katerimi lahko vlagatelji iščejo naložbe s fiksnim dohodkom z nizkim tveganjem.

Izračun donosa

Ocenjeni dolgoročni donos se običajno izračuna kot letni odstotek donosa v določenem časovnem okviru. Pogosto je predstavljen brez ocenjenih pristojbin. V portfeljih s fiksnim dohodkom zlahka temelji na donosnosti vseh osnovnih vrednostnih papirjev v portfelju. V tem primeru se običajno tehta, da se upošteva tržna vrednost in zapadlost vsakega vrednostnega papirja.

Ocenjena dolgoročna donosnost je lahko koristna točka pri načrtovanju naložb v produkt s fiksnim dohodkom na dolgi rok. Lahko poda precej natančno oceno donosa na portfelju. Podobno je tudi z merilom donosnosti do zapadlosti posamezne obveznice, razširjene na portfelj, z nekaj prilagoditvami.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Ocenjena trenutna donosnost Ocenjena trenutna donosnost je kratkoročno pričakovana donosnost naložbe v enoto naložbe v enoto. več Naložbena vozila Naložbena sredstva so vrednostni papirji ali finančna sredstva, kot so lastniški kapital ali instrumenti s fiksnim dohodkom, ki jih posameznik uporablja za pridobivanje pozitivnih donosov. več Koristi in slabosti naložbe v vrednostne papirje s stalnim dohodkom Varnost s fiksnim donosom je naložba, ki zagotavlja donos v obliki fiksnih periodičnih plačil obresti in morebitno vračilo glavnice ob zapadlosti. več Opredelitev vzajemnega sklada Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja. več Kaj so strukturirani skladi? Strukturirani skladi so upravljani portfelji, ki združujejo kapital in izdelke s stalnim dohodkom, da bi zagotovili zaščito kapitala in povečanje kapitala. več Primerjava časovnega depozita ali potrdil o obrestnih merah med bankami Začasni depozit je obrestni bančni depozitni račun, ki ima določen datum zapadlosti, na primer potrdilo o vlogi (CD). več partnerskih povezav