Kako izračunati, koliko dobička in izgube na zalogi

Če želite najti čisti dobiček ali izgubo svojega deleža, odštejte kupnino od trenutne cene in razliko razdelite z nakupno ceno delnice.

Za ponazoritev uporabimo preprost primer:

Recimo, da investitor kupi 100 delnic podjetja Cory's Tequila Company (CTC) po 10 USD / delnico za skupno naložbo v višini 1.000 USD. Predpostavimo, da dva meseca kasneje investitor proda 100 delnic CTC za 17 dolarjev na delnico. Prejemajo 1.700 dolarjev, njihov dobiček za trgovino pa 700 dolarjev.

Dobiček v višini 700 dolarjev pa vlagatelju pomeni zelo malo, razen če vedo, kako velika naložba je bila potrebna, da je zaslužil teh 700 dolarjev. Recimo, da je vlagatelj tudi kupil 1.000 delnic Rob's Sake Distillers (RSD) po 10 dolarjev na kos (za skupno naložbo 10.000 USD) in pozneje prodal 1.000 delnic po 10, 70 dolarja za delnico za skupno 10.700 dolarjev. S to trgovino bi zaslužili 700 dolarjev, vendar je bilo v primerjavi s CTC-jem desetkrat večja naložba.

Izračun donosov naložb

Da se izognemo tovrstni dvoumnosti dobička, se donosnost naložb izrazi v odstotkih. Naložba CTC je bila izvedena v višini 10 dolarjev na delnico in prodana po 17 dolarjev na delnico. Dobiček na delnico je 7 USD ($ 17 - $ 10). Tako vaš odstotek donosa od vaše naložbe v znesek 10 USD / delnico znaša 70% (dobiček 7 USD / 10 USD).

Ta 70-odstotna donosnost bi bila enaka, če bi vložili v 100 ali 100.000 delnic, če bi bile vse delnice kupljene po 10 dolarjev in nato prodane po 17 dolarjev. Če pomnožijo odstotek donosa naložbe (70%) s celotnim vloženim zneskom v dolarju, bodo vlagatelji vedeli, koliko v dolarju so vložili pri tej naložbi (70-odstotni donos na 1.000 dolarjev je 1.700 dolarjev; zagotavljanje dobička v dolarju 700 dolarjev).

S to metodo bi vaša naložba v RSD prinesla le 7% donosa (0, 70 USD / 10 USD). Čeprav je vaš dobiček v vrednosti 700 USD (7% x 10.000 USD) enak vašemu dobičku CTC, je donosnost CTC-ja očitno precej višja, 70% v primerjavi s 7% za RSD.