Kako postanem pooblaščeni finančni analitik (CFA)?

Po podatkih inštituta CFA oseba, ki ima listino CFA, ni pooblaščeni finančni analitik. Inštitut CFA poudarja, da poimenovanje CFA ni samostalnik. Za pridobitev poimenovanja CFA mora oseba:

• Strinjate se, da boste upoštevali Etični kodeks in standarde profesionalnega ravnanja inštituta CFA.

• Izpit CFA za stopnje I, II in III CFA.

• Dopolnite štiri leta usposobljenih strokovnih delovnih izkušenj pri odločanju o naložbah.

• Postanite redni član inštituta CFA in se prijavite za članstvo v lokalnem društvu članic CFA.

Postati imetnik listine CFA

Najpomembnejši korak pri pridobitvi CFA imetnika je opraviti tri ponujene izpite CFA. Vsak izpit se opravi enkrat letno, z izjemo stopnje CFA izpita I, ki se opravlja dvakrat letno. Če želite preiti na II stopnjo, morate najprej preiti raven I; Če se želite premakniti na stopnjo III, morate opraviti raven II.

Po opravljenih vseh treh izpitih morate izpolniti preostale zahteve, preden se prijavite, da postanete zakupnik. Štiri leta kvalificiranih delovnih izkušenj lahko pridobite hkrati z opravljanjem izpitov. Po opravljenih štirih letih usposobljenega dela in opravljenih vseh treh izpitih se prijavite za članstvo v CFA Inštitutu.

Če želite biti sprejeti v CFA Institute kot član, morate izpolniti naslednje zahteve:

• Imeti diplomirano diplomo.

• Imeti 48 mesecev sprejemljivih delovnih izkušenj.

• opravite CFA izpit I stopnje.

• Navedite strokovne reference.

• Upoštevajte kodeks ravnanja.

• plačajte pristojbino.

Po izpolnitvi vseh teh zahtev boste veljali za CFA.

Svetovalni vpogled

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, Kalifornija

Zapisani finančni analitik ali CFA, poverilnica, je ena izmed najbolj zahtevnih poimenovanj, če si zaslužite in študij za izpite zahteva veliko časa, predanosti in discipline. CFA je ena najbolj cenjenih in iskanih označb v naložbeni panogi.

Izpit za CFA nivo I se izvaja le dvakrat na leto, medtem ko se izpiti za CFA stopnjo II in stopnjo III CFA opravljajo le enkrat na leto. Ker izpiti niso redni, trajata vsega dve leti in pol, da opravite vse tri stopnje.

Najboljši vir, če želite izvedeti več o programu, finančnih analitikih, zahtevah, izpitih in postati imetnik listin, je spletna stran CFA Inštituta.