Tržna izpostavljenost

Kaj je tržna izpostavljenost

Tržna izpostavljenost se nanaša na dolarski znesek sredstev ali odstotek portfelja, vloženega v določeno vrsto vrednostnega papirja, tržni sektor ali panogo, ki se ponavadi izrazi kot odstotek celotnega deleža portfelja. Tržna izpostavljenost, znana tudi kot izpostavljenost, predstavlja znesek, ki ga lahko vlagatelj izgubi zaradi tveganj, značilnih za določeno naložbo.

RAZKLJUČITEV DOLŽNA izpostavljenost trgu

Tržna izpostavljenost opisuje delitev sredstev znotraj posameznega naložbenega portfelja. Ločimo ga lahko na podlagi različnih dejavnikov, ki vlagatelju omogočajo zmanjšanje tveganj, povezanih s posameznimi naložbami. Večja kot je tržna izpostavljenost, večje je tržno tveganje na tem specifičnem naložbenem področju.

Tržna izpostavljenost glede na vrsto naložbe

Naložbe je mogoče pregledati na podlagi vrste naložbe. Na primer, lahko portfelj sestavlja 20% obveznic in 80% delnic. Kar zadeva tržno izpostavljenost, je vlagateljeva tržna izpostavljenost delnic 80%. Ta investitor izgubi ali pridobi več, odvisno od uspešnosti delnic kot od uspešnosti obveznic.

Tržna izpostavljenost po regijah

Vlagatelj lahko pri pregledu tržne izpostavljenosti v portfelju pregleda svoje deleže glede na lokacijo. To lahko vključuje ločitev domačih naložb od tujih trgov ali nadaljnjo delitev tujih trgov s posameznimi regijami. Na primer, investitor lahko ima portfelj, ki je 50% domač in 50% tuj. Če je zaželena dodatna ločitev, se lahko tuje deleže še naprej razdeli, tako da se na azijskih trgih izkaže 30%, na evropskih pa 20%.

Tržna izpostavljenost industrije

V 80-odstotni tržni izpostavljenosti zalog do zalog je lahko 30-odstotna tržna izpostavljenost zdravstvenemu sektorju, 25-odstotna izpostavljenost tehnološkemu sektorju, 20-odstotnemu finančnemu sektorju, 15-odstotnemu obrambnemu sektorju in 10-odstotnemu. energetski sektor. Na donos portfelja bolj vplivajo zaloge zdravstvenega varstva kot energetske zaloge zaradi večje izpostavljenosti trga do prvih.

Izpostavljenost, diverzifikacija in obvladovanje tveganj

Pri določitvi dodelitve sredstev portfelja je treba upoštevati izpostavljenost portfelja določenim vrednostnim papirjem / trgom / sektorjem, saj lahko močno poveča donosnost in / ali zmanjša izgube. Na primer, portfelj z delnicami in imetniki obveznic, ki vključuje tržno izpostavljenost obema vrstama sredstev, ima običajno manjše tveganje kot portfelj z izpostavljenostjo samo zalogam. Z drugimi besedami, diverzifikacija zmanjšuje tveganja izpostavljenosti na trgu.

Z uporabo zgoraj omenjenega primera, če želi vlagatelj zmanjšati veliko tržno izpostavljenost zdravstvenega varstva zaradi večjih sprememb v panogi, ki jih prinaša nova zvezna zakonodaja, prodaja 50% teh kmetijskih gospodarstev zmanjša izpostavljenost na 15%.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev vzajemnega sklada Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja. več Tveganje tveganja prevzame več oblik, vendar je na splošno kategorizirano, saj se možnost izida ali dejanskega donosa naložbe razlikuje od pričakovanega rezultata ali donosa. več finančne izpostavljenosti in kako jo lahko zmanjšate Finančna izpostavljenost je znesek, ki ga investitor izgubi pri naložbah in je nadomestno ime za tveganje. več Razlike in raznovrstnost Diverzifikacija je naložbeni pristop, zlasti strategija upravljanja s tveganji. V skladu s to teorijo portfelj, ki vsebuje različna sredstva, predstavlja manjše tveganje in na koncu prinaša višje donose kot en lastnik le nekaj. več Prekomerna teža je lahko dobra za vas - vaš portfelj, ki je prekomerna teža, se nanaša na preveliko količino sredstva v portfelju - bodisi splošno prisotnost, ki je večja kot običajno, ali kot indeksni sklad, določeni vrednostni papirji, ki zasedajo večji prostor v portfelju kot v referenčnem indeksu. več Prekrivanje skladov Prekrivanje skladov je situacija, ko vlagatelj vlaga v več vzajemnih skladov s prekrivajočimi se pozicijami. več partnerskih povezav