Velikost položaja v naložbah

Velikost pozicije se nanaša na število enot, ki jih vlaga v določen vrednostni papir investitor ali trgovec. Pri določitvi ustrezne velikosti pozicije je treba upoštevati velikost računa in toleranco do tveganja vlagatelja.

Razčlenitev velikosti položaja

Velikost pozicije se nanaša na velikost pozicije v določenem portfelju ali znesek v dolarju, s katerim vlagatelj trguje. Vlagatelji s pomočjo velikosti položaja pomagajo določiti, koliko enot varnosti lahko kupijo, kar jim pomaga pri nadzoru tveganja in povečanju donosa.

Primer velikosti položaja

Uporaba pravilne velikosti položaja vključuje tri korake:

• Ugotavljanje tveganja na računu: Preden lahko investitor uporabi ustrezno velikost pozicije za določeno trgovino, mora določiti tveganje na svojem računu. Ta se običajno izrazi kot odstotek kapitala vlagatelja. Praviloma večina vlagateljev na drobno tvega največ 2% svojega naložbenega kapitala v kateri koli trgovini; upravljavci skladov običajno tvegajo manj kot ta znesek. Na primer, če ima investitor 25.000 USD račun in se odloči, da bo svoje najvišje tveganje na računu postavil na 2%, ne more tvegati več kot 500 USD na trgovino (2% x 25.000 USD). Tudi če investitor izgubi deset zaporednih poslov, je izgubil le 20% svojega naložbenega kapitala.
• Ugotavljanje trgovinskega tveganja: Vlagatelj mora nato določiti, kje odda svoj nalog za zaustavitev izgube za določeno trgovino. Če vlagatelj trguje z zalogami, je trgovinsko tveganje razdalja v dolarjih med predvideno vstopno ceno in ceno zaustavitve. Na primer, če vlagatelj namerava kupiti Apple Inc. za 160 dolarjev in oddati naročilo za zaustavitev izgube pri 140 USD, trgovalno tveganje znaša 20 USD na delnico.
• Določitev pravilne velikosti pozicije: Investitor zdaj ve, da lahko tvega 500 dolarjev na trgovino in tvega 20 dolarjev na delnico. Vlagatelj mora za določitev pravilne velikosti pozicije iz teh informacij preprosto razdeliti tveganje na računu, ki znaša 500 USD, na trgovinsko tveganje, ki znaša 20 USD. To pomeni, da je mogoče kupiti 25 delnic (500 USD / 20 USD).

Velikost položaja in tveganje vrzeli

Vlagatelji se morajo zavedati, da lahko tudi, če uporabijo pravilno določitev velikosti pozicije, izgubijo več kot določeno mejo tveganja na računu, če se zaloge razlikujejo pod njihovim nalogom za zaustavitev izgube. Če je pričakovati povečano nestanovitnost, na primer pred objavo dobička podjetja, bodo vlagatelji morda želeli prepoloviti velikost svoje pozicije, da zmanjšajo tveganje vrzeli.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev in načini trgovalnega načrta Trgovalni načrt je sistematična metoda za prepoznavanje in trgovanje z vrednostnimi papirji, ki upošteva številne spremenljivke, vključno s časom, tveganjem in cilji vlagatelja. več Znotraj razmerja med tveganjem in donosom Veliko razmerje tveganje / nagrada uporablja veliko vlagateljev za primerjavo pričakovanih donosov naložbe s količino tveganja, ki je bilo prevzeto za dosego teh donosov. To se izračuna matematično z deljenjem zneska, ki ga izgubi, če se cena premakne v nepričakovano smer. več Kopalnica Vzemite kopel je slengovski izraz, ki se nanaša na vlagatelja, ki je doživel znatno izgubo zaradi naložbe. več Tveganje tveganj Tveganje razlike se nanaša na spreminjanje cene vrednostnih papirjev z ene ravni na drugo brez trgovanja vmes. več 2% pravilo 2% pravilo je strategija upravljanja z denarjem, pri kateri vlagatelj v eni trgovini tvega največ 2% razpoložljivega kapitala. več Opredelitev ustavnega naročila Stop-order je naročilo za nakup ali prodajo vrednostnega papirja, ko se njegova cena poveča nad določeno točko, da se omejijo izgube ali zaklene dobiček. več partnerskih povezav