Najboljši 3 aluminijasti ETF-ji (IYM, AA)

Sredstva, s katerimi se trguje na borzi, ali ETF-ji ponujajo alternativni način dostopa za vlagatelje, ki iščejo potencialni dobiček na trgu aluminija. Fizikalni aluminij ni na voljo kot naložbena naložba na enak način kot kovine, kot so zlato, srebro in platina. Z aluminijastimi terminskimi pogodbami se trguje; Vendar pa mnogi vlagatelji niso seznanjeni s trgovanjem na terminskih trgih in so previdni pri uporabi tako zelo finančnih naložb. Nekateri aluminijasti ETF zagotavljajo dostop do aluminijastih terminskih pogodb z uporabo neprimerne naložbe, s katero se trguje kot navadne delnice na borzi.

ETF-ji so tudi sredstvo za pridobitev globalno raznolikega portfelja. Ena glavnih prednosti ETF je, da omogočajo veliko lažji dostop do tujih delniških trgov, kot je običajno na voljo. To je lahko še posebej pomembno za vlagatelje, ki iščejo priložnosti v blagu, kot je aluminij, kjer večina rudarstva in proizvodnje poteka v državah zunaj ZDA. Največji svetovni proizvajalci aluminijaste rude so Kitajska, Avstralija in Rusija.

Aluminij se najpogosteje uporablja v gradbeništvu in embalaži ter v avtomobilskem sektorju. Povečanje povpraševanja po lahkem aluminiju v avtomobilih za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva je eden od gonilnih trgov.

Trumpova administracija je 1. marca 2018 sporočila, da bo predsednik Trump prihodnji teden formalno podpisal trgovinske ukrepe, ki bodo uvedli 25-odstotno tarifo na uvoz jekla in 10 odstotkov za uvoz aluminija.

Obstajajo tako ETF, ki temeljijo na blagovnih terminskih pogodbah, kot tudi na lastniških vrednostnih papirjih, ki ponujajo izpostavljenost trgu aluminija. Dva osnovna ETF-ja, ki sta na voljo v tem razredu sredstev, sta dejansko borzno-trgovalni zapisi (ETN-ji) ali ETN-ji. Čeprav so ETN vključeni v tradicionalne ETF, so dolžniški vrednostni papirji, zato so podvrženi kreditnemu tveganju v skladu s finančno stabilnostjo izdajatelja.

Med najbolj priljubljenimi ETF-ji, ki jih vlagatelji uporabljajo za izpostavljenost trgu aluminija, so iShares Dow Jones ameriški sklad za indeks osnovnih materialov (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU) in Pure Beta Aluminium ETN ( FOIL).

iShares ameriški sklad za indeks osnovnih materialov (IYM)

IShares ameriški osnovni materiali ETF ni izključno osredotočen na aluminij, ampak ponuja prednost, saj vlagateljem daje lastniški kapital ETF, ki vsebuje nekaj izpostavljenosti trgu z aluminijem prek večjih deležev skladov, kot sta Alcoa (AA) in Newmont Mining (NEM). Cilj tega ETF je ponoviti uspešnost indeksa osnovnih materialov Dow Jones. Indeks tehtanja tržne kapice je podindeks ameriškega indeksa skupnih trgov Dow Jones in je zasnovan tako, da odraža splošno uspešnost podjetij, ki se ukvarjajo s sektorjem osnovnih materialov.

Ta sklad BlackRock ima delež odhodkov 0, 44% in ponuja skromen dividendni donos 1, 38%. Najbolj primerno je za vlagatelje, ki želijo nekaj raznolike izpostavljenosti aluminiju skupaj z drugimi zalogami v sektorju osnovnih materialov, vendar raje ohranijo izključno naložbe na podlagi lastniškega kapitala.

iPath Dow Jones-UBS Aluminij Subindex Skupni donos ETN (JJU)

Za vlagatelje, ki iščejo bolj neposredno naložbo v aluminij, je na voljo iPath Dow Jones Aluminij Subindex ETN. Cilj tega ETN je zrcaljenje donosnosti, ki je potencialno na voljo z neprimerljivo naložbo v aluminijaste terminske pogodbe, skupaj z donosom iz zavarovanja s premoženjem, vloženim v ameriške državne blagajne (zakladne zapise). Osnovni indeks predstavlja eno aluminijasto terminsko pogodbo, ki se nenehno preusmeri v naslednji bližnji trgovalni mesec.

Razmerje odhodkov sklada je 0, 75%. Ker gre za izdelek, ki temelji na prihodnosti, dividendnega donosa ni.
Barclays Capital je izdajatelj te ETN.

Čisti Beta aluminij ETN (FOIL)

Alternativni ETN za iPath Dow Jones aluminij Subindex ETN je Pure Beta Aluminium ETN. Ta ETN, ki ga je izdala tudi Barclays Bank in je povezana z indeksom čistega beta Beta TR Barclays Capital Aluminium, je reprezentativna za neuveljavljeno naložbo v cene terminskih pogodb o aluminiju. Vendar osnovni indeks uporablja drugačno naložbeno strategijo od sklada iPath. Indeks izbere terminske terminske pogodbe po metodi Pure Beta Series 2 Barclays, ki poskuša omejiti učinke contango, pri čemer se terminske cene po poteku pogodbe spuščajo navzdol, da dosežejo spot cene. Sklad ponuja tudi razpoložljive donose iz naslova denarnih zavarovanj, ki se hranijo v ameriških državnih zapisih.

Razmerje odhodkov sklada je 0, 75%. Tako kot JJU je tudi sklad FOIL relativno tvegana naložba, najbolj primerna za vlagatelje, ki želijo špekulirati o cenah termina aluminija.