Najbolj uspešni potrošniški diskrecijski ETF v letu 2018

Potrošniške diskrecijske zaloge tistih podjetij, ki ponujajo blago in storitve, ki so potrošnikom zaželene, če imajo zadostna sredstva, so lahko konec leta 2018 odpravili nekatere splošne pritiske navzdol na borzi. Medtem ko je veliko sektorjev v zadnjih tednih upadlo leta zaradi večjih trgovinskih napetosti, geopolitičnih dogodkov in še več, potrošniška diskrecijska podjetja so večja od svojih tekmecev večja verjetnost, da bodo poživila praznična nakupovanja. Dejansko so se številne maloprodajne zaloge v zadnjih dneh leta odplavile ali celo oživile zaradi večje porabe, medtem ko so druga imena po sektorjih padla v eno najhujših obdobij konec finančne krize.

To pa ne pomeni, da so potrošniške diskrecijske zaloge v celotnem letu 2018 poslovale izjemno dobro. Pohodniške obrestne mere Fed in spletna prodaja, ki dosledno predstavljajo izziv za tradicionalno maloprodajo, se marsikateri zastoj sektorja sooča z ogromnimi povratnimi vetri. Za vlagatelje, ki jih zanima široka izpostavljenost potrošniškega diskrecijskega prostora, ostajajo močna sredstva (ETF) močna možnost. Kljub temu je ključno, da vlagatelji izberejo sredstva z ustreznimi strategijami za prilagoditev spremembam v sektorju in potrošniškim navadam mlajših generacij.

Spodaj bomo preučili pet najboljših ETF, osredotočenih na potrošniški diskrecijski prostor za leto 2018. Ogledali si bomo, kako se ta sredstva primerjajo z indeksom izbire sektorja za potrošnike S&P in kako so se sredstva sama izvajala v letu.

1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
Donos ETF za leto 2018: + 2, 46% (v primerjavi z -1, 00% za referenčno vrednost)

2. iShares evoluirano ameriško diskretno porabo ETF (IEDI)
Donos ETF za leto 2018: + 0, 80% (v primerjavi z -1, 00% za referenčno vrednost)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
Donos ETF za leto 2018: + 0, 49% (v primerjavi z -1, 00% za referenčno vrednost)

4. iShares Ameriški potrošniški servis ETF (IYC)
Donos ETF za leto 2018: + 0, 41% (v primerjavi z -1, 00% za referenčno vrednost)

5. SPDR potrošniški diskrecijski izbirni sektor ETF (XLY)
Donos ETF za leto 2018: + 0, 06% (v primerjavi z -1, 00% za referenčno vrednost)

VanEck Vectors Retail ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) je bil najboljši uspešen potrošniški diskrecijski sektor za leto 2018, saj je ustvaril 2, 46% skupnih donosov. Ta sklad sledi indeksu največjih 25 maloprodajnih podjetij s sedežem v ZDA, ki ga tehta tržna meja. Vendar pa ta sklad manjka, je velika izpostavljenost svetovnim maloprodajnim podjetjem, čeprav vključuje prodajalce na drobno, ki kotirajo na ZDA, s svetovnim dosegom.

RTH je bil predstavljen decembra 2011 in ima 0, 35-odstoten delež stroškov. V upravljanju ima sredstva v višini nekaj manj kot 110 milijonov dolarjev, povprečni dnevni obseg trgovanja pa znaša približno 5 milijonov dolarjev.

iShares razvil ameriško diskretno porabo ETF
Z donosnostjo 0, 80% za leto 2018 je iShares Evolved US Discretionary Spending ETF (IEDI) uveljavil drugo mesto na našem seznamu. Ta aktivno upravljani sklad sledi indeksu ameriških zalog različnih uteži. Zaloge niso izbrane po tradicionalnih sektorskih klasifikacijah, temveč po algoritmih strojnega učenja; Na koncu IEDI ponavadi sledi potrošniškim diskrecijskim imenom, vendar nima nekaterih medijskih in zabavnih podjetij.

IEDI je bil predstavljen marca 2018, zaradi česar je bil eden izmed najnovejših ETF-jev, ki ga je treba obravnavati. Delež stroškov znaša 0, 18% in trenutno ima 5, 05 milijona dolarjev premoženja.

Invesco Dynamic Media ETF
Tretji položaj na našem seznamu je Invesco Dynamic Media ETF (PBS), ki je za leto 2018 v celoti vrnil 0, 49%. Kot že ime pove, se PBS osredotoča na ameriške medijske zaloge. Sklad izbere imena po večfaktorskem postopku izbire in jih tehta enako, vendar prek večplastnega sistema. Na koncu se PBS ponavadi osredotoči na manjša podjetja nad večjimi, vendar ostaja eden redkih ETF-jev, osredotočenih na imena medijev.

PBS je bil uveden junija 2005 in ima delež stroškov 0, 63%. V upravljanju ima sredstva v višini 50, 7 milijona dolarjev.

iShares Ameriški potrošniški servis ETF
Nekaj ​​malenkostnega PBS-a s skupno 0, 41% donosa za leto 2018 je iShares ameriški potrošniški servis ETF (IYC). IYC sledi ameriškim podjetjem, ki nudijo potrošniške storitve, vključno s prodajalci hrane in drog ter številnimi tekočimi imeni z velikimi kapicami. IYC-jev indeks se tehta po tržni meji. Čeprav ima običajno močno sledenje, ima v primerjavi z drugimi skladi, ki so osredotočeni na isto podskupino podjetij, višji delež stroškov.

IYC je bil predstavljen junija 2000 in ima strošek 0, 43%. Sklad ima več kot 839 milijonov sredstev v upravljanju od tega pisanja.

SPDR potrošniški diskrecijski izbrani sektor ETF
Čeprav se je komaj zalomilo za leto 2018, je SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) kljub temu uspel osvojiti zadnje mesto na našem seznamu najboljših izvajalcev leta. Vrnitev v višini le 0, 06% odraža, kako slabo sta na splošno dosegla tako tržni kot tudi potrošniški diskrecijski prostor. XLY sledi potrošniškim diskrecijskim zalogam, ki jih črpajo iz S&P 500. Nagiba se k velikim podjetjem in ima veliko nižji delež stroškov kot mnogi drugi podobni ETF.

XLY je bil predstavljen decembra 1998 in ima delež stroškov le 0, 13%. Sklad ima več kot 12 milijard dolarjev premoženja v upravljanju.