Najbolj uspešni pripomočki ETFs leta 2018

Zaloge komunalnih storitev so bile v letu 2018 nekaj mešanega vrečka. Podjetjem, ki ponujajo izdelke in storitve, povezane z vodo, elektriko, plinom in drugo infrastrukturo, je uspelo preseči številne druge sektorje. Vendar so široke izgube na trgu v zadnjem delu leta do neke mere izravnale enake pogoje. Kljub temu so se vlagatelji obrnili na zaloge komunalnih storitev, morda v veliki meri zato, ker jih vidijo kot stabilne, potrebne storitve tudi v času večjih gospodarskih pretresov.

Vlagatelji, ki želijo sodelovati v sektorju gospodarskih javnih služb, skladi, ki se trgujejo na borzi (ETF), omogočajo naenkrat široko izpostavljenost različnim imenom in za razmeroma nizko ceno. Kljub nestanovitnosti trga so lani ETF v vseh sektorjih in področjih, v katerih so bila osredotočena, prinesli skoraj 300 milijard dolarjev čistega priliva, kar kaže na veliko zanimanje vlagateljev. Spodaj si bomo ogledali nekaj glavnih poudarkov podkategorije ETF-ov, osredotočenih na imena in strategije pripomočkov. To je nekaj najučinkovitejših ETF-jev javnih služb za leto 2018. Primerjali jih bomo s indeksom S&P 500 Utilities kot referenčno vrednostjo, povprečna donosnost ETF v sektorju je 1, 3%.

1. Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Vrnitev za leto 2018: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 pripomočki za enako težo ETF (RYU)

Vrnitev za leto 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Vrnitev za leto 2018: + 6, 5%

4. Večfaktorski pripomočki John Hancock ETF (JHMU)

Vrnitev za leto 2018: + 6, 3%

5. Skladišče prvega skrbniškega podjetja AlphaDEX (FXU)

Vrnitev za leto 2018: + 5, 7%

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Najbolj uspešni komunalni programi ETF v letu 2018 so med letom pridobili več kot 7, 6%. DWA Utilities Momentum ETF, ki ga je objavil priljubljeni izdajatelj Invesco, se razlikuje od drugih javnih služb, saj ustvarja potencialne zaloge s pomočjo kvantitativnega presejalnega postopka. Sklad za to odločitev uporablja linijo izdelkov Intellidex, kar je nekoliko povečalo razmerje med stroški sklada. Kljub temu, če bo PUI uspel preseči svoje konkurenčne izdelke v prostoru ETF za komunalne storitve, bo morda vreden dodatnih stroškov.

PUI se je začel izvajati oktobra 2005 in ima relativno visok odhodkovni delež 0, 60%. Od tega pisma ima 31 delnic.

Invesco S&P 500 pripomočki za enako težo ETF

Invesco je na seznamu najpomembnejših trgovinskih programov za leto 2018, ki je na voljo na drugem mestu. Sklad S&P 500 Equal Weight Utilities ponuja široko izpostavljenost do imen v indeksu S&P 500 Utilities. V letu 2018 je za leto vrnil približno 7, 4%. Podjetja v košarici RYU upravljajo s telekomunikacijskimi storitvami do plinskih, električnih in vodnih storitev, optičnih kablovskih omrežij in še veliko več. Ena stvar, ki RYU loči od konkurentov, je njegova enakotehtana strategija, ki zagotavlja, da vsa imena komponent prejmejo približno enako dodelitev. To zagotavlja uravnoteženo strategijo, ki ponavadi odraža uspešnost sektorja javnih služb na splošno na način, ki ga drugi ETF-ji ne izvajajo.

RYU se je začel novembra 2006 in ima stroškovni delež 0, 40%. Od tega pisanja ima 29 zalog, od katerih ima vsaka relativno 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

Reaves Utilities ETF, ki je v letu 2018 pridobil približno 6, 5%, je med številnimi tekmeci na tem seznamu edinstven po tem, da gre za sklad, ki ga aktivno upravljajo. UTES se osredotoča izključno na zaloge javnih služb, ki kotirajo na ameriškem trgu. Ker gre za izdelek aktivne izpostavljenosti, upravljavci UTES-a ocenjujejo izbiro imena in težo na podlagi različnih meritev. Sem sodijo rast preteklega dobička, nestanovitnost cen delnic, struktura kapitala in drugo. Za potencialne stranke je aktivni pristop kompromisa razmerje odhodkov, ki je znatno višje od skoraj vseh drugih sektorskih ETF, vključno s širokimi, tržno omejenimi sredstvi.

UTES je bil predstavljen septembra 2015 in ima visoko stopnjo odhodkov 0, 95%. Gre za majhen sklad, v upravljanju ima le 13, 4 milijona dolarjev premoženja. Od tega pisanja ima UTES 24 imen, s posebnim poudarkom na Nextera Energy Inc. (NEE), ki je tehtana na skoraj 16%.

John Hancock Multifaktorski pripomočki ETF

V letu 2018 je pridobil več kot 6, 3% večnamenskih pripomočkov John Hancock ETF (JHMU). JHMU se osredotoča na velike in srednje zaloge na ameriškem trgu. Kot že ime sklada pove, ponuja večfaktorsko izpostavljenost. Skupina zalog, ki jih JHMU črpa, vključuje največje 1.000 ameriških zalog, kar pomeni, da so majhne kapice v bistvu izločene iz upoštevanja. JHMU je na splošno tehtana s tržno mejo, čeprav upošteva tudi vrednost in dobičkonosnost, ko spreminja svoje deleže. JHMU se v veliki meri osredotoča tudi na elektroenergetska podjetja in z njimi povezana podjetja, manj kot 10% lastništva pa je usmerjeno v podjetja za zemeljski plin in vodo.

JHMU je bila ustanovljena marca 2016 in ima povprečni delež odhodkov 0, 50%.

Sklad za prvo skrbništvo AlphaDEX

Zaokrožitev prvih petih javnih služb ETF za leto 2018 je prvi sklad sklada AlphaDEX. FXU je za leto ustvarila približno 5, 7% donosov, s čimer si je prislužila mesto na seznamu naših najboljših izvajalcev. Podobno kot PUI tudi FXU uporablja kvantitativno strategijo za izbiro potencialnih zalog iz večjega indeksa Russell 1000. Ta sklad se osredotoča predvsem na gospodarske javne službe s sedežem v ZDA, s tendenco do imen srednjih in velikih kapic. FXU je prav tako ustanovljen za lažje donosnost dividend. Kot tak je na voljo z višjim razmerjem stroškov kot mnogi njegovi konkurenti.

FXU se je začel maja 2007 in ima relativno visok odhodkovni delež 0, 63%. Od tega pisanja ima 35 delnic z močno prednostjo za ameriška podjetja.