Želite delati v hedge skladu? To so najboljša delovna mesta

Zaposlitve za varovanje pred tveganji na ravni vstopne ravni so med najbolje plačanimi v financah, povprečni analitik začetne ravni pa je v letu 2014 zaslužil približno 372.000 dolarjev, poročajo efinancialisti. Za tiste, ki se želijo prebiti v panogo, podjetja za hedge sklade najamejo več kot le analitike na položajih začetne ravni. Ta članek govori o funkcionalnih vlogah v hedge skladih in nadomestnih pozicijah začetne ravni. ( Preberite več 10 korakov do kariere v hedge skladih)

Široke kategorije delovnih mest v podjetjih za hedge sklade vključujejo naložbe, trgovanje, obvladovanje tveganj, trženje, računovodstvo, pravne in skladnost ter splošno podporo (na primer IT, človeške vire in administracijo). Vse ostale funkcionalne vloge, ki niso vključene v zadnji dve kategoriji delovnih mest, spadajo v finančne namene in se lahko uporabijo kot vstopna točka za delo v finančni vlogi v hedge skladu.

• Naložbeni strokovnjaki definirajo naložbeno strategijo tako, da pripravijo raziskovalno zasnovane modele in strategije trgovanja ter izvajajo naloge upravljanja portfelja. Varovalni skladi so zelo finančni. To omogoča upravljavcem denarja, trgovcem in prodajalcem, da preizkusijo veliko tveganih poslov in strategij. Naložbeni strokovnjaki na začetni ravni začnejo kot modelirji ali raziskovalci s kvantno vlogo ( glejte Povezani kovanci: kaj počnejo in kako so se razvijali?) Takšni najemni začetni ravni se začnejo z učenjem obstoječih trgovinskih strategij. Pred začetno stopnjo investicijski strokovnjaki začnejo raziskovati in razvijati modele trgovanja s pomočjo raziskav in rudarjenja podatkov s ciljem, da izkoristijo dobičkonosno arbitražo in trgovinske priložnosti. Več izkušenj vodi v vloge pri ustvarjanju idej in lahko kandidatu omogoči, da postane vodja portfelja na višji ravni. ( Glej povezane sklade za varovanje pred tveganji: strategije)
• Trgovci trgujejo z določenimi strategijami po naložbenem načrtu sklada in splošni usmeritvi investicijskih strokovnjakov. Trgovci na vhodni ravni običajno opravljajo posle za naložbene strokovnjake. Ko pridobijo nekaj izkušenj, lahko trgovci predlagajo spremembe strategije. Trgovci z osnovno vrednostjo za hedge sklade začnejo s trgovanjem z navadnim vanilijevim lastniškim kapitalom, obveznicami ali terminskimi pogodbami in postopoma preidejo na zapletene posle, kot so kombinacije opcij, trgovanje z visoko frekvenco, arbitražno trgovanje ali avtomatizirano trgovanje na podlagi modela.
• Strokovnjaki za upravljanje s tveganji delujejo kot nadzorniki za določanje omejitev in nadzor nad morebitnimi odstopanji trgovalnih limitov, ki lahko vodijo v tveganje. Varovalni skladi so visoko tvegane naložbe z visokim donosom. Pomembno je ohraniti ukrepe za tveganje, ki jih ustrezno upoštevajo različni strokovnjaki, ki upravljajo s hedge skladom. Upravljavci tveganj opravljajo dve glavni funkciji: 1) določajo meje naložb in izpostavljenosti do trgovine in 2) aktivno spremljajo razvoj dogodkov, da se preprečijo kršitve teh meja. Vstopna pozicija v upravljanju tveganj se lahko imenuje analitik tveganja. Vključeni so v kvantitativne izračune (kot je VaR), DCF analizo in oceno izpostavljenosti tveganju. Po zadostnih izkušnjah se vloga nadalje širi na vodilne položaje, ki vključujejo določitev omejitev tveganja in okvira trgovanja in naložb. Upravljavci tveganj morajo pri nakupu sodelovati z več udeleženci. Vključuje trgovce in investicijske strokovnjake, ki se morajo prepričati o omejitvah tveganja, ne da bi predstavljali izzive pri doseganju naložbenih ciljev hedge sklada. Deluje kot povezava s pravnim in regulativnim osebjem, je tudi sestavni del upravljanja s tveganji.
• Marketing je odgovoren za upravljanje odnosov z vlagatelji, storitve s strankami in dejavnosti zbiranja sredstev. Celo uveljavljene hiše skladov in ugledni upravljavci portfeljev potrebujejo učinkovito trženje, da bi lahko svoje naložbene podvige uspeli. Večina hedge skladov je namenjena vlagateljem HNI, marketinška ekipa pa je namenjena upravljanju teh odnosov z vlagatelji in ponujanju storitev za stranke za zagotovitev ustreznega zbiranja sredstev. Kandidati za vstop na trge hedge skladov bi morali imeti dobre komunikacijske in predstavitvene spretnosti ter napredno finančno znanje, saj morajo biti stranke strankam za varovanje pred tveganji. Začetne odgovornosti vključujejo preprosto zapisovanje zapisnikov med sestanki strank, vodenje razgovorov s strankami za oceno njihovih potreb, ponujanje naložbenih rešitev in dejanje kot kontaktna točka za stranke HNI. Postopoma se vloga širi v zbiranje sredstev in z njimi povezane funkcije, kot je združevanje.
• Računovodstvo ima v lasti vse naloge, povezane z računovodstvom, ki vključujejo obračun NAV, vodenje knjig in evidenc za imetnike, vlagatelje in številke. Večini nalog pomagajo namenski računalniški programi in računovodska programska oprema. Spremljanje in preverjanje napak je sestavni del tega posla.

Spodnja črta

Delo v hedge skladu je lahko zelo donosno, saj so plače visoke in s tem povezane ugodnosti lahko tudi precejšnje. Da pa se lahko zaposliš v tej konkurenčni panogi, potrebujejo večplastne spretnosti, znanje in pravi temperament. Kako dobro opraviti delo, ni treba izboljšati in napredovati. Življenje v hedge skladu vključuje dolg delovni čas, intenzivno potovanje, stalen pritisk za izvajanje in doseganje ciljev ter odlične komunikacijske spretnosti. Te zahteve pogosto vodijo do velikega trpljenja, vključno s prehodom na popolnoma drugo panogo po nekaj letih.