Kaj se zgodi, ko pride do konflikta volje in odvzema zaupanja?

Oporoka in zaupanje sta ločena pravna dokumenta, ki imata običajno skupen cilj olajšati poenoten načrt nepremičnin. Medtem ko ta dva predmeta v najboljšem primeru delujeta v tandemu, sta dejstvo, da gre za ločena dokumenta, včasih v nasprotju drug z drugim - naključno ali namerno.

Poklicno zaupanje je živo zaupanje, ki je bilo vzpostavljeno v času koncesionarjevega življenja in ga je mogoče kadar koli spremeniti, ko donator še živi. Ker odpoklicni skladi začnejo delovati, preden volja začne veljati ob smrti, ima zaupanje prednost pred voljo, kadar med njima obstajata neskladja.

Ključni odvzemi

• Volja in živo zaupanje sta del celovitega posestnega načrta, ki sta včasih v neskladju drug z drugim.
• Kadar pride do konfliktov, ima zaupanje prednost.
• Oporoka nima moči odločati, kdo bo prejel premoženje skrbniškega sklada, kot so denar, delnice, obveznice, nepremičnine in nakit.

Zaupanje je ločena entiteta

S pravnega stališča je zaupanje ločen subjekt od posameznika. Ko dajalec odpoklicnega sklada umre, sredstva v skrbništvu ne vstopijo v postopek potrjevanja skupaj z osebnim premoženjem zapustnika.

Ko oseba umre, njegova volja začne veljati v sodnem postopku, imenovanem oporoka, katerega namen je razdeliti premoženje umrlega posameznika, v skladu s pogoji, ki jih narekuje volja zapustnika. Vendar pa zastopništvo ne velja za nepremičnine, ki so v živih skladih, ker ta premoženja niso zakonsko last pokojne osebe. Z drugimi besedami, oporoka nima pristojnosti nad sredstvom skrbništva, ki lahko vključuje gotovino, delnice, obveznice, nepremičnine, avtomobile, nakit, umetniška dela in druge oprijemljive predmete.

Razmislimo o naslednjem primeru: Predpostavimo, da ima družinski patriarh Calvin dva otroka, imenovana Donna in Maxine. Predpostavimo, da Calvin svoj dom postavi v živo zaupanje, ki pravi, da naj Donna in Maxine to hišo podedujeta. Nekaj ​​let kasneje se Calvin ponovno poroči. Toda tik preden umre kmalu zatem, izvrši novo oporoko, ki naj bi prepustila hišo svoji novi ženi Pauli. V takšnem scenariju bi Calvin potreboval, da spremeni zaupanje, da bi bil prenos njegove žene učinkovit. Posledično ta dom postane last Donne in Maxine.

To je lahko veliko zmede pri številnih posameznikih, ki pišejo oporoke in pričakujejo, da se bodo določbe izvajale brez incidentov. Zato je ključnega pomena, da se ne pozabite, da je preklicno zaupanje ločena entiteta in ne sledi določbam posameznikove volje ob njegovi smrti. Preudarno je poiskati nasvet pooblaščenca in zastopnika za načrtovanje nepremičnin, da bi zagotovili postopke po načrtih.

[Pomembno: Čeprav preklicni sklad nadomešča oporoko, zaupanje nadzoruje le tista sredstva, ki so bila vanjo vložena. Torej, če se oblikuje nepreklicni sklad, vendar se sredstva ne prenesejo vanj, določbe o skrbništvu na ta sredstva v času koncesionarove smrti nimajo vpliva.]