10 najboljših orodij za finančne svetovalce

Finančni svetovalci imajo zapleteno in tekoče delo in pomagajo številnim strankam z edinstvenimi situacijami in finančnimi cilji - sledenje je lahko težko! Nove aplikacije, programska oprema, spletni izdelki in storitve ter sistemi v oblaku, ki pomagajo finančnim svetovalcem, hitro napredujejo.

Ko gre za storitev strankam na najsodobnejši način, je teh 10 orodij nepogrešljivo.

Ključni odvzemi

• Kot neodvisni finančni svetovalec lahko nabor orodij in aplikacij na dosegu roke poenostavi vaše podjetje in vam pomaga bolje služiti strankam.
• Programska oprema in aplikacije, ki temeljijo na mobilnih napravah, so zdaj na voljo (številne brezplačno), ki vam pomagajo organizirati, spremljati stranke, izračunati finančne formule in poiskati nove potencialne stranke.
• Tu povzemamo deset takih orodij, ki bi jih moral upoštevati vsak svetovalec.

1. NestEgg ocenjevalec

NestEgg Ocenjevalec, Googlova aplikacija, je celovito orodje za upokojitev, ki strankine finance financira v prihodnost in jih razdeli na dohodek, davke, premoženje in dolg. Svetovalec lahko vnese različne količine podatkov: Več podatkov, bolj podrobni in natančni rezultati. Aplikacija daje tudi svetovalcu priložnost za predvajanje različnih scenarijev, kot so spremembe na delovnem mestu, stroški, poraba in še veliko več.

2. Črni diamant

Black Diamond Advent Software Software je platforma za upravljanje portfelja v oblaku. Funkcije, ki jih ponuja neodvisni finančni svetovalci, vključujejo združevanje informacij, prilagodljivo poročanje, ponovno izravnavo in dnevno uskladitev računa.

3. Black Diamond Mobile App

Za stranke je mobilna aplikacija Black Diamond, dodatek k platformi za upravljanje Black Diamond. Vedno jih posodablja glede podatkov o svojem računu in portfelju. Aplikacija ponuja tudi varen sistem sporočanja, idealen za svetovanje in sodelovanje s strankami.

4. Hootsuite

Čeprav se številni starejši svetovalci izognejo novejšim marketinškim in komunikacijskim modelom, je načrtovalec brez močne spletne prisotnosti na Twitterju, Facebooku in LinkedInu v slabšem položaju. Za kraljevanje na teh neprijetnih platformah in sistematizacijo njihove dostave je idealen Hootsuite, agregator trženja družbenih medijev.

Ta "freemium" izdelek omogoča, da svetovalec objavlja in odgovarja na številne račune družbenih medijev z enega osrednjega mesta. Najljubša funkcija Hootsuite je priložnost, da vnaprej načrtujete objave na družbenih medijih.

5. Raziskave in registracija Paladina

To spletno mesto za brezplačne potrošnike služi ljudem, ki iščejo profesionalnega finančnega načrtovalca. Če se prikažejo v njihovem imeniku, ima svetovalca verodostojnost in izpostavljenost. Za plačilo bo ta organizacija za nadzor investitorjev ocenila svetovalca glede na izkušnje, izobrazbo, certifikate in druga lastniška merila. Če svetovalec opravi presejalni pregled Paladina, je upravičen do mesta v njegovem "registru s petimi zvezdicami" in s tem razširi svoj poklicni profil.

6. Fugent

Fugent ponuja raznoliko programsko opremo za strokovnjake s področja finančnih storitev. Njegova aplikacija za tablične računalnike je edinstveno orodje za predstavitev na daljavo za sestanke zunaj pisarn. Lepota aplikacije je v tem, da lahko svetovalec podrobno opiše vsebino, trende in informacije o vsakem naloženem dokumentu ali poroča o vsebini, trendih in informacijah.

7. Dropbox

Varnostne varnostne storitve: Ti sistemi za shranjevanje in prenos podatkov nenehno izboljšujejo dostopnost in varnost. Izbirate lahko med številnimi, vendar današnja svetovalka in njene stranke potrebujejo sistem za dostop in izmenjavo pomembnih informacij od kjer koli. Dropbox je eden bolj priljubljenih in zanesljivih.

8. Natančen FP

Zbiranje podatkov je eden najbolj mučnih delov naloge finančnega svetovalca. Natančno FP odda to nalogo. Stranke vnesejo svoje podatke in priložijo ustrezne obrazce in dokumente, Precision FP pa podatke združi v dosledne uporabnikom prijazne oblike. Na privlačnih listih se lahko podatki stranke predstavijo v različnih oblikah.

9. Bookeo

Načrtovanje sestankov lahko za svetovalce in osebje zamudno traja, kar pogosto vodi do izgubljenih minut ali ur. Bookeo.com deluje kot super tajnik / vratar. Od srečanja 'do seznama' do nadaljevanja z obstoječo stranko, Bookeo skrbi za sestanke, zbiranje imena, elektronske pošte, naslova in telefonskih podatkov druge stranke ali strank. Sistem je tudi zelo prilagodljiv.

10. Google Alerts

Svetovalec mora biti v koraku s svojim spletnim ugledom. Google Alerts je idealno orodje, s katerim lahko ugotovite, kdo in kaj omenja vaše osebne in družbene navedbe. Nastavite opozorilo za ime podjetja in tudi vaše posamezno ime. Tako veste, kadar prejmete v spletu omenjeno medijsko omembo. To je odličen način za strokovnjaka, da spremlja prizadevanja za trženje družbenih medijev in spletno prisotnost.

Spodnja črta

Tehnologija na novo določa način, kako finančni svetovalci danes opravljajo svoje delo. Iskanje in uporaba najnovejših orodij je bistvenega pomena za ustvarjanje in vzdrževanje odnosov in povečanje produktivnosti.