Pet najboljših finančnih svetovalcev v Chicagu

Velika mesta, kot je Chicago, nudijo veliko gostoto možnosti finančnih svetovalcev. Tu je pet neodvisnih podjetij, ki so med najboljšimi gostinci na drobno strankam v Windy Cityju.

Basil Financial Group

Basil Financial Group je samo finančno svetovalno podjetje, ki ne prodaja izdelkov in ne prejema provizij. Namesto tega svojim strankam zaračuna letno pristojbino, ki zajema vsa srečanja in strankam omogoči popoln dostop do nasvetov o finančnem načrtovanju, naložbah in davkih. Lois Basil, glavna družba družbe, je registrirani svetovalec za naložbe, ki je več kot 13 let pred ustanovitvijo finančne skupine Basil vodila lastno računovodsko podjetje s sedežem v Chicagu.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors je svetovalno podjetje, ki združuje neodvisne svetovalce za bogastvo. To pomeni, da čeprav vsak strokovnjak deluje pod transparentom Blueprint Wealth Advisors, imajo stranke svoje svetovalce. Podjetje se zanaša na več kot 50 let skupnih izkušenj, da pomaga svojim strankam na različnih področjih upravljanja premoženja, od premoženja do pokojninskega načrtovanja. Podjetje uporablja finančno mrežo Commonwealth za raziskave in kot njegov posrednik / trgovec; Commonwealth je že večkrat prejel nagrado JD Power and Associates za najvišje zadovoljstvo neodvisnih svetovalcev med finančnimi naložbenimi podjetji, nazadnje v letu 2018.

Crescendo finančni načrtovalci

Finančni načrtovalci Crescendo so samo finančno načrtovalsko in svetovalno podjetje, zato ne prejemajo provizij in provizij od tretjih oseb. Podobno kot finančna skupina Basil, tudi finančni načrtovalci Crescendo letno zaračunajo zapornikom za polno uporabo svojih storitev. S celostnim pristopom želi podjetje vključiti vsa področja človekovega finančnega življenja, pri čemer razume, da posameznikova edinstvena prepričanja in stališča vplivajo na posebne finančne odločitve. Družba meni, da je izboljšanje finančne pismenosti strank ključni del njegovih storitev.

Skupina za finančno načrtovanje DeRose

Skupina DeRose Financial Planning Group, imenovana za ustanoviteljico Karen DeRose, ponuja celovit in praktičen finančni nasvet, saj že 22 let in dve generaciji zagotavlja izkušeno upravljanje naložb (z njo delata dva sinova Karen). Podjetje se ukvarja s področja financiranja izobraževanja, nasledstva, ugodnosti in davčnih zavetišč za stranke, od družin do podjetij. Sistem E-Worth Manager strankam ponuja lastna spletna mesta, tako da lahko na enem mestu spremljajo svoje naložbene portfelje, bančne račune in kreditne kartice.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (prej finančni svetovalci D3) je podjetje, sestavljeno iz neodvisnih finančnih načrtovalcev, upravljavcev premoženja in finančnih svetovalcev. Ker so vsi uslužbenci in uslužbenci podjetja zaupniki, nihče ne dobi odškodnine od tretjih oseb in vsi so dolžni postaviti interese strank na prvo mesto. Podjetje se strogo osredotoča na etiko, izobraževanje in izkušnje, pri čemer uporablja ta osnovna načela, da dodajo vrednost načrtom, ki ga oblikuje za svojo stranko, ki sega od posameznikov do lastnikov malih podjetij do vodstvenih delavcev; medicinski strokovnjaki so posebna posebnost podjetja. Podjetje predhodnika D3 je bilo ustanovljeno leta 1997 in se je leta 2018 združilo s podjetjem Savant Capital Management, podjetjem za upravljanje bogastva s sedežem v Rockfordu v Illinoisu.