BlackRock: Označevanje upravitelja naložb (BLK)

Podjetje BlackRock Inc. (NYSE: BLK) je začelo z majhno skupino strokovnjakov na Wall Streetu, ki jo je vodil Laurence D. Fink leta 1988. Podjetje je bilo ustanovljeno v skupini The Blackstone Group in se je že v svojih začetkih osredotočalo na fiksni dohodek. BlackRock je razvil podjetje Blackstone Term Trust, ki je zbralo milijardo dolarjev in začelo uspešno poslovanje podjetja BlackRock. Skupina BlackStone je sprejela ime BlackRock in je imela v samo štirih letih premoženje v upravljanju (AUM). BlackRock je od svojih skromnih začetkov komaj osem ljudi v sobi, ki želijo zgraditi veliko podjetje za upravljanje premoženja, prerasel v največjo svetovno podjetje za upravljanje naložb, ki temelji na 4, 6 bilijona dolarjev premoženja v upravljanju na dan 31. decembra 2015. Poleg tega je BlackRock iz manjše skupine osmih zaposlenih na več kot 12.000 zaposlenih in 135 investicijskih skupin v približno 30 državah zrasel v manj kot 30 letih.

Ustanovitelji in direktorji

Štirje od osmih ustanoviteljev BlackRocka ostajajo v podjetju in delujejo kot vodilni delavci. Laurence Fink, ki je prehodil pot podjetja, ostaja predsednik in izvršni direktor BlackRocka. Robert S. Kapito je predsednik in direktor družbe BlackRock in odgovoren za nadzor ključnih operativnih enot podjetja.

Barbara G. Novick je podpredsednica in članica odbora za svetovni izvršni odbor in odbora za upravljanje s podjetniškimi tveganji. Poleg tega je Novick predsednik predsedstva usmerjevalnega odbora za javno politiko BlackRocka. Ben Golub je izvršni direktor podjetja. Dr Golub je glavni direktor za tveganja, sovodja skupine za tveganja in kvantitativne analize podjetja BlackRock in član globalnega izvršnega odbora.

Pregled vzajemnih skladov BlackRock

Ker je BlackRock največje svetovno podjetje za upravljanje naložb, ponuja strokovno vodeno izpostavljenost več razredov premoženja. BlackRock ponuja več kot 600 vzajemnih skladov, ki imajo na dan 31. decembra 2015. sredstva v višini 229, 4 milijarde dolarjev. Vzajemni skladi BlackRock zagotavljajo izpostavljenost do virov blaga, lastniškega kapitala, skladov s stalnim dohodkom in več premoženja. Poleg tega ponuja izpostavljenost do razredov premoženja v razvijajočih se ali razvitih državah. Strategije, ki jih izvajajo vzajemni skladi, vključujejo aktivno, indeksiranje, varčevanje na fakultetah, ustvarjanje dohodka in upravljano nestanovitnost. Med pomembnimi vzajemnimi skladi, ki jih ponuja BlackRock, so sklad za strateške dohodke, sklad za delniške dividende, visoko donosni obvezniški sklad in globalni alokacijski sklad.

BlackRock običajno zahteva minimalno začetno naložbo v višini 1.000 USD in zaračuna povprečno letno razmerje odhodkov. Družina vzajemnih skladov BlackRock nenehno presega povprečno družino vzajemnih skladov. Na dan 31. januarja 2016 imajo vzajemni skladi podjetja donosnost do leta 2002 -2, 8%, medtem ko ima povprečje kategorij -3%. V letu 2015 so vzajemni skladi BlackRocka upadli za 0, 4%, vendar so za 1, 8% presegli povprečje kategorij. V letu 2014 je družina vzajemnih skladov vrnila 4, 8%, kar je 0, 5% več od povprečja kategorij. Vzajemni skladi BlackRocka so vrnili 14, 9%, kar je za 1% več od povprečja kategorij.

Pregled ETF-ov BlackRock iShares

Poleg vzajemnih skladov BlackRock ponuja sklade na borzi (ETF), ki trgujejo kot običajne delnice. BlackRock-ov iShares ponuja več kot 300 ETF-jev, ki zagotavljajo izpostavljenost delniškim, borznim in trgom s fiksnimi dohodki. Podjetje ponuja več strategij, kot so varovana valuta, fiksni dohodek, jedra in pametna beta.

ETF-ji, ki jih varuje valuta iShares, BlackRock pomagajo upravljati učinke nestanovitnosti valut. IShares ponuja obvezniške ETF, ki običajno nosijo nizko stopnjo tveganja, vendar nudijo stalen dohodek. Njegova osnovna strategija zagotavlja temeljito izpostavljenost do ameriških, kanadskih in tujih delnic in obveznic. Pametni beta ETF-ji BlackRock vlagateljem ponujajo nizkocenovno naložbeno strategijo, ki si prizadeva zagotoviti donos, večji od tradicionalnih referenčnih indeksov. Pod okriljem iShares pametnih beta ETF so vključeni skladi, ki zagotavljajo minimalno nestanovitnost, en sam faktor, več faktorjev, dividende, fiksni dohodek in izpostavljenosti z enako utežjo.

Največji ETF-ji BlackRock vključujejo iShares Core S&P 500 ETF, iShares MSCI EAFE ETF, iShares Core US agregatne obveznice ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF in iShares Russell 1000 ETF. Od 16. februarja 2016 ima teh pet ETF skupnih čistih sredstev skoraj 200 milijard dolarjev.