Široko utemeljen indeks
Kaj je indeks na široki osnoviŠiroko zasnovan indeks je zasnovan tako, da odraža gibanje celotnega trga. Najmanjši široko utemeljen indeks je Dow Jones Industrial Average s 30 industrijskimi zalogami, največji pa je indeks skupnega trga Wilshire 5000.
Drugi primeri vključujejo S&P 500, indeks Russell 3000, indeks glavnih trgov AMEX in sestavljeni indeks vrednosti.
BREAKING DOWN Široko zasnovan indeks
Vlagatelji, ki želijo največjo korist od diverzifikacije, lahko vlagajo v vrednostne papirje, ki imajo kot osnovni sledilni instrument indeks, ali drug finančni izdelek, sestavljen iz več, dobro razpršenih zalog. Vrednostni papirji, ki temeljijo na široko utemeljenih indeksih, omogočajo vlagateljem, da dejansko posedujejo isto košarico zalog iz glavnega indeksa, pri čemer porabijo majhno količino finančnih sredstev.
Najmanjši in največji široko zasnovani indeksi
Down Jones industrijsko povprečje
Dow je najmanjši, pa tudi drugi najstarejši ameriški tržni indeks po prometnem povprečju Dow Jones. Industrijski del imena je v veliki meri zgodovinski, saj veliko sodobnih komponent nima veliko zveze s tradicionalno težko industrijo. Zasnoval ga je urednik Wall Street Journal in soustanovitelj Dow Jones & Company Charles Dow. Trenutno je v lasti S&P Dow Jones Indeks, ki je v večinski lasti S&P Global. Najbolj je znan med Dow Aasures, ki so poimenovani po Dowu in enem od njegovih poslovnih sodelavcev, statistik Edward Jones. Industrijsko povprečje je bilo prvič izračunano 26. maja 1896.
Čeprav je zasnovan tako, da odraža moč ameriškega gospodarstva, na uspešnost indeksa močno vplivajo svetovna korporativna in gospodarska poročila ter domači in tuji politični dogodki. Vojna, terorizem in naravne katastrofe lahko vplivajo na Dow.
Wilshire 5000 Indeks skupnega trga
Wilshire Associates, družba za upravljanje naložb, je leta 1974 začela z indeksom skupnega trga Wilshire 5000 in ga imenovala za približno število izdaj, ki jih je takrat vključeval. Aprila 2004 so ga preimenovali v "Dow Jones Wilshire 5000", potem ko je Dow Jones & Company prevzel odgovornost za svoj izračun in vzdrževanje. 31. marca 2009 se je indeks vrnil nazaj k imenu Wilshire 5000, ko je Wilshire Associates odpovedal posel z Dowom Jonesom.
Osnovna vrednost indeksa je na dan 31. decembra 1980 znašala 1404, 60 točke, ko je imel skupno tržno kapitalizacijo 1.404.596 milijard dolarjev. Na ta datum je bila vsaka sprememba indeksa v enem indeksu enaka 1 milijardi dolarjev. Vendar so prilagoditve delitve indeksov zaradi ukrepov podjetja in sprememb sestave indeksov sčasoma spremenile razmerje, tako da je do leta 2005 vsaka indeksna točka odražala približno 1, 2 milijarde ameriških dolarjev skupne tržne kapitalizacije indeksa.
Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.