Ali obstaja indeks za sledenje zalog na sredini?

Obstaja več indeksov za sledenje zalog s srednjo mejo. Najbolj omenjena je S&P Mid-Cap 400, med drugimi pa sta Russell Midcap in Wilshire US Mid-Cap indeks.

Delniški indeks je kot orodje za naložbe v delnice, indeksne vzajemne sklade ali borzno-trgovinske sklade (ETF) hipotetični portfelj vrednostnih papirjev, ki predstavljajo določen trg, na primer srednje, velike ali majhne kapice. Izraz "zgornja meja" se nanaša na tržno kapitalizacijo, ki se izračuna tako, da se cena delnice množi s skupnim številom neporavnanih delnic.

Ni enotne opredelitve zalog na sredini pokrovčka. Vendar pa indeks borznih indeksov Standard & Poor's (S&P) opredeljuje srednjo kapicijo kot tržno kapitalizacijo od 300 do 4 milijard dolarjev, veliko za tržno kapitalizacijo v višini več kot 4 milijarde dolarjev in majhno za tržno kapitalizacijo pod 300 milijonov dolarjev. ETF-ji, ki temeljijo na indeksu S&P Mid-Cap, vključujejo na primer SPDR S&P MidCap 400 ETF in Vanguard S&P MidCap 400 ETF.

Russell Midcap uporablja približno od 200 do 1000 največjih podjetij v lastnem, širše temelječem indeksu Russell 2000, ki ga ima Russell Investments. Podobno ameriški indeks srednjih kapitalov Wilshire uporablja zaloge s številkami od 501 do 1000 v indeksu Wilshire 5000. Russell in Wilshire prav tako izdelujeta ločena indeksa velikih in malih kapic.

Vlagatelji, zainteresirani za diverzifikacijo svojih portfeljev, ki presegajo velike zaloge, lahko z indeksi srednjih in majhnih kapitalov pomagajo ugotoviti, kako uspešna so mala, srednja in velika podjetja kot celota. Investitor lahko uporabi tudi indeks kot merilo za pregled uspešnosti določenih delnic v primerjavi z drugimi delnicami v istem razredu.

Drugi indeksi sledijo zelo velikim (mega-cap) in zelo majhnim (micro-cap) zalogam. Indekse lahko poleg velikosti sledite tudi vrednostnim papirjem na podlagi drugih meril. Na primer so na voljo indeksi za tuje naložbe in trg obveznic.