Poročilo o raziskavi

Kaj je raziskovalno poročilo?

Poročilo o raziskavi je dokument, ki ga pripravi analitik ali strateg, ki je del naložbene skupine za raziskave delniške borze ali investicijske banke. Poročilo o raziskavi se lahko osredotoči na določen delniški ali industrijski sektor, valuto, blago ali instrument s stalnim dohodkom ali na geografsko regijo ali državo. Poročila o raziskavah na splošno, vendar ne vedno, imajo uporabna priporočila, kot so naložbene ideje, na katere lahko vlagajo vlagatelji.

Razumevanje poročil o raziskavah

Poročila o raziskavah pripravljajo različni viri, od podjetij za tržno raziskovanje do internih oddelkov pri velikih organizacijah. Če se uporablja za naložbeno industrijo, se izraz običajno nanaša na prodajne raziskave ali naložbene raziskave, ki jih izdelujejo borznoposredniške hiše. Takšne raziskave se širijo med institucionalne in maloprodajne stranke posrednika, ki ga proizvaja. Raziskave, ki jih je opravil odkup, ki vključujejo pokojninske sklade, vzajemne sklade in upravljavce portfelja, so običajno samo za notranjo uporabo in se ne distribuirajo zunanjim strankam.

Poročila o raziskavah finančnega analitika

Finančni analitiki lahko pripravijo poročila o raziskavah z namenom podpore določenemu priporočilu, na primer, ali naj kupi ali proda določeno vrednostno papirje ali naj stranka upošteva določen finančni izdelek. Na primer, analitik lahko ustvari poročilo o novi ponudbi, ki jo predlaga podjetje. Poročilo lahko vključuje ustrezne meritve v zvezi s samim podjetjem, na primer število let, v katerih so delovale, in imena ključnih deležnikov, skupaj s statistiko glede trenutnega stanja na trgu, na katerem podjetje sodeluje. Vključene so lahko tudi informacije o splošni donosnosti in predvideni porabi sredstev.

Primer poročila o vplivu naložb

Marca 2018 se je pokazalo, da je Facebook morda zlorabil podatke uporabnikov, saj je velike količine posredoval raziskovalnemu podjetju z imenom Cambridge Analytics, ki naj bi ga uporabljalo za vpliv na predsedniške volitve 2016. Medtem ko je razplet škandala škodoval zalogi, so k njegovemu gibanju prispevala raziskovalna poročila analitikov, saj so vlagatelji nad svojimi mnenji o podjetju kot naložbi. Eno poročilo Pivotal Research Group je dalo delnico negativno oceno, saj je trdilo, da je podjetje trpelo zaradi "sistemskega slabega upravljanja". Delnice družbe so se 21. marca znižale za 3, 34%, medtem ko so se razmere še naprej razvijale in raziskovala poročila o raziskavah.

Nasprotja interesov

Medtem ko nekateri analitiki funkcionalno niso povezani, so drugi lahko neposredno ali posredno povezani s podjetji, za katera pripravljajo poročila. Nepovezani analitiki tradicionalno izvajajo neodvisne raziskave, da bi določili ustrezno priporočilo, in morda imajo omejene pomisleke glede izida.

Povezani analitiki se lahko počutijo najbolje, če zagotovijo, da kakršna koli raziskovalna poročila prikazujejo stranke v ugodni luči. Poleg tega je, če je analitik tudi vlagatelj v podjetje, na katerem temelji poročilo, morda osebno spodbudil, da bi se izognil temam, ki bi lahko povzročile nižje vrednotenje vrednostnih papirjev, v katere je vlagal.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Razumevanje raziskovalnih analitikov Raziskovalni analitik je strokovnjak, ki pripravlja preiskovalna poročila o vrednostnih papirjih ali sredstvih za lastno rabo ali stranko. Druga imena za to funkcijo vključujejo analitik vrednostnih papirjev, naložbeni analitik, kapitalski analitik, analitik bonitetnih ocen ali preprosto "analitik. Več" Razumevanje teorije mozaikov Teorija mozaikov se nanaša na metodo analize, ki jo varnostni analitiki uporabljajo za zbiranje informacij o korporaciji. Več o tem Buy-Side of Wall Street Buy-Side je segment Wall Streeta, sestavljen iz investicijskih institucij, ki kupujejo vrednostne papirje za namene upravljanja denarja. Več Opredelitev naložbenega analitika Investicijski analitik je finančni strokovnjak s strokovnim znanjem za ocenjevanje finančnih in naložbenih informacij. za nakup priporočil za nakup, prodajo in imetje vrednostnih papirjev. Več prekomerne teže je lahko dobro za vas - vaš portfelj, ki je prekomerna teža, se nanaša na preveliko količino premoženja v portfelju - bodisi splošno prisotnost, ki je večja kot običajno, ali, tako kot indeksni sklad, določeni vrednostni papirji, ki zasedajo večji portfelj v primerjavi z referenčnim indeksom. Opredelitev pojma Vlaganje je dejanje dodeljevanja sredstev v sredstvo ali naloženega kapitala za pričakovanje ustvarjanja dohodka ali dobička. več partnerskih povezav