Najboljši 3 platinasti ETF-ji za leto 2019

Po zlatu in srebru je platina tretje blago na svetu, s katerim se največ trguje na svetu. Platinko je težko kupiti in ohraniti fizično. Vendar pa lahko vlagatelji kupijo borzne sklade (ETF), ki so specializirani za blago. Poleg tega, da je redka plemenita kovina, je veliko povpraševanje, saj se uporablja v avtomobilskih delih in električnih vezjih ter ima celo nekaj medicinske uporabe. Seveda je priljubljen tudi platinin nakit.

Ključni odvzemi

• Platina je tretje najbolj prodajano blago na svetu, za zlato in srebrom
• Priložnosti za platino so močno odvisne od tržnih gibanj in povpraševanja po kovini iz industrijskega in komercialnega sektorja.
• Nakup platine se prav tako šteje za špekulativno, saj so plemenite kovine lahko varno zavetje in varovanje pred inflacijo.
• ETF in ETN so odličen način za dostop do platine za navadne vlagatelje.

Trg za platine

Platinum v zadnjih letih beleži padec cen in pričakuje se, da bo v naslednjih nekaj mesecih ostal pod pritiskom v začetku leta 2019. Kljub temu pa bi lahko več kovin povečalo vrednost kovine. Proizvodnja rudnikov platine je bila manjša od zapiranja rudnikov in manjše naložbe, ki je omejena. Če bo povpraševanje še naprej močno, bi lahko neravnovesje med ponudbo na trgu in povpraševanjem pomenilo povišanje cene plemenite kovine. Analitiki pričakujejo, da bodo pozorno spremljali platino, saj tekmuje za uporabo paladija v avtomobilih in električnih avtomobilih. Indija in Kitajska naj bi tudi povečali povpraševanje po platinastem nakitu. Medtem industrijski sektorji, kot sta nafta in steklo, načrtujejo povečano uporabo.

Vendar je bila večina platinastih ETF pod pritiskom v letu 2018, potem ko so odložili večino leta 2017. Ta minljivost se je obdržala v začetku leta 2019, toda do sredine leta 2019 se je cena kovine povišala.

Kljub nedavnemu zamahu sta se v letu 2018 ustavila dva sredstva, ki smo jih prej pokrili: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) aprila in ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) v maju. IPath ETN iz Bloomberga je bil zaključen kot del postopne ukinitve 50 iPath ETN-jev, in sicer vse aprila. V pričakovanju tega je iPath januarja predstavil 15 blagovnih ETN-jev serije "B", ki so bili podobni 50-ih, ki so zaprli, a za vlagatelje cenejše. Med naše uvrstitve uvrščamo enega od teh ETN-jev iz serije B, iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return (PGMB).

Poleg PGMG smo za vlagatelje izbrali dva najboljša platinasta ETF, če se bodo trendi v panogi izboljšali. Trije so bili izbrani na podlagi odpornosti ob padcu cen platine in napovedi za obdobje 2019-2020. Povečanje povpraševanja bi lahko prineslo večje dobičke, zlasti za vlagatelje, ki spremljajo tržne trende.

Opomba: Podatki o skladih so od 1. oktobra 2019.

1. ETFS fizične delnice iz platine (PPLT)

• Povpr. prostornina: 88.015
• Čista sredstva: 721 milijonov dolarjev
• Dividendni donos: N / A
• YTD donos: + 15, 56%
• Razmerje odhodkov: 0, 60%
• Cena: 82, 50 $

PPLT je najmočnejša izbira za pridobivanje izpostavljenosti ceni fizične platine. Nakup delnic v tem ETF vlagatelju prinese skoraj enak donos kot dejanska platina, zmanjšani za stroške financiranja. Upoštevajte, da je razmerje med stroški 0, 60%.

Vlagatelji običajno uporabljajo PPLT, da bi se izognili izpostavljenosti terminskemu trgu, medtem ko so izpostavljeni platini. Sklad kupuje in hrani platinaste palice in jih hrani v trezorjih. Dividende ne izplača, ker ima samo platinske poluge.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Povpr. prostornina: 4, 488
• Čista sredstva: 6 milijonov dolarjev
• Dividendni donos: N / A
• YTD donos: + 16%
• Razmerje odhodkov: 0, 50%
• Cena: 8, 70 USD

GraniteShares Platinum Trust, ki je predstavil 22. januarja 2018, je šele drugi ETF, ki ga podpira fizična platina, po fizičnih delnicah ETFS. Ta nizkocenovni sklad je na voljo le osem mesecev in napolni praznino za tiste, ki želijo vlagati v platinske ETF-je ob zadnjem zaprtju skladov. Platina, ki je pod skladom, bo shranjena v varnem trezorju v Londonu. GraniteShares na novo predstavlja ETFS, saj je lani podprl tudi GranitShares Gold Trust (BAR).

Do zdaj, odkar je začel trgovati konec januarja 2018, je GraniteShares Platinum Trust od začetka naraščal za okoli 13%.

3. iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)

• Povpr. prostornina: 163
• Čista sredstva: 4, 2 milijona dolarjev
• Dividendni donos: N / A
• YTD donos: + 16, 25%
• Razmerje odhodkov: 0, 45%
• Cena: 41, 50 $

PGM ponuja drugačen pristop na trgu platinskih terminskih pogodb. Spremlja indeks ene platinske terminske pogodbe naenkrat, začenši tri mesece od zapadlosti in se drži do tik pred iztekom, v skladu z določenim časovnim načrtom. Posledično se uspešnost razlikuje od uspešnosti spotov. Zaradi tega je beležka cenejša in drugačna od konkurenta, kot je PPLT, ki natančneje spremlja promptne cene. Ker gre za ETN, so davki nižji. Vendar pa je s trgovino na drobno, zato je težko in drago izstopiti iz menice.

Sklad je bil ustanovljen 17. januarja 2018 in je od tega časa trenutno za približno 14%.

Spodnja črta

PGMB ne ustvarja novih delnic, predvsem zato, ker gre za ETN. To lahko privede do prevrednotenja tega subjekta. Ustvarjanje novih delnic teži k znižanju cene ETF, a ker ETN redko izdajajo nove delnice, ni nobenih novih izdaj, ki bi nasprotovale dvigu cen delnic. Vendar lahko vlagatelji, ki jih zanima platina, kupijo obstoječe delnice te ETN. PPLT in PLTM sta dejanski ETF s številnimi delnicami.

Na splošno so priložnosti za platino zelo odvisne od tržnih gibanj. Tržno in kot potencialno varno zatočišče lahko z večjim povpraševanjem potrošnikov poveča vrednost. Industrijske uporabe so prav tako zelo občutljiv dejavnik, zlasti ker napredek proizvodnje v avtomobilski industriji in novosti pri električnih vozilih. Nakup platine je špekulativen, zato bi morali vlagatelji ustrezno razporediti in pričakovati, da bodo tržno opazovali trg in tako izkoristili potencialne dobičke.