Najboljši 4 ETF-ji z ​​velikimi kapicami za leto 2018

Glede na to, koga vprašate, imajo zaloge z velikimi kapitali tržno kapitalizacijo nad 5 milijard do 8 milijard dolarjev ali 10 milijard dolarjev. Ne glede na izrez zgornje meje, so velike kapice vsekakor največja riba v lastniškem ribniku. Če pomislite na večino imen gospodinjstev, obstaja velika verjetnost, da gre za velike pokrovčke - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) in Coca-Cola Company (KO).

Zaloge z velikim kapitalom se na splošno štejejo za dobre stave za dolgoročne naložbene strategije, zlasti za vlagatelje, ki iščejo stabilnost, ki je pogosto slajena z odmerkom dividendnega donosa za uravnoteženje portfelja. Zaradi velike velikosti je verjetno, da bodo velike omejitve podlegle gospodarskim pritiskom in pogojem, ki lahko prekinejo poslovanje in zmanjšajo dobiček manjšim organizacijam. (Glej tudi: Katere so splošne prednosti vlaganja v velike zaloge glavnic? )

Če iščete nekaj izpostavljenosti z velikim kapitalizacijo za svoj IRA ali drug naložbeni račun v letu 2018, skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ponujajo odlično alternativo izbiri posameznih delnic. ETF-ji so običajno poceni in imajo visoko likvidnost, zato so primerni za vse vrste vlagateljev.

V letu 2017 je velika rast zalog in tehnoloških zalog znatno presegla v kategoriji velikih omejitev, njihov zagon pa naj bi se nadaljeval tudi v letu 2018. Številni dejavniki pomagajo pri porabi energije na področju tehnologije in rasti zalog. Katalizatorji vključujejo e-poslovanje, računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, izboljšanje gospodarstva in sprejetje ameriške davčne reforme. Špekulanti verjamejo, da bi prihranki z davčno reformo podjetjem in podjetjem, ki rastejo, lahko pomagali pri vlaganju davčnih prihrankov v večje raziskave in razvoj.

Tukaj so štirje najuspešnejši ETF-ji z ​​velikim kapitalom za vaš portfelj v letu 2018. Ta sredstva ponujajo raznovrstne naložbe v nekatere najvidnejše tehnologije in rast zalog.

Opomba: sredstva so bila izbrana na podlagi ameriških naložb, uspešnosti in sredstev v upravljanju. Podatki so na dan 19. decembra 2017. Sredstva ne vključujejo ETF-ov s finančnim vzvodom.

Vanguardova informacijska tehnologija ETF (VGT)

• Enoletna donosnost: 36, 93%.
• Cena: 166, 40 USD
• Dobitek: 0, 98%
• Povprečna prostornina: 512.069
• Sredstva v upravljanju: 17, 43 milijarde USD
• Pristojbina: 0, 10%

Za enoletno obdobje do 19. decembra 2017 je Vanguardova informacijska tehnologija ETF poročala o 36, 93-odstotni donosnosti. VGT poskuša izslediti ameriški indeks MSCI Investable Market Information Technology 25/50. Ta indeks vključuje ameriška podjetja iz kategorije informacijske tehnologije GICS. Indeks se spremlja četrtletno, da se zagotovi, da 25% vrednosti ni vloženo v enega samega izdajatelja in da tudi podjetja, ki predstavljajo 5% ali več indeksa, ne presegajo 50%.

Sklad ima 369 delnic z največjim deležem zalog, namenjenih internetni programski opremi in storitvam, z 19, 4%. Na dan 30. novembra 2017 so bile v lasti sklada Apple Inc., Alphabet Inc. in Microsoft Corp.

Sklad za izbiro tehnologije SPDR Fund (XLK)

• Enoletna donosnost: 34, 28%
• Cena: 64, 50 $
• Dobitek: 1, 34%
• Povprečna prostornina: 9.444.866
• Sredstva v upravljanju: 19, 62 milijarde USD
• Pristojbina: 0, 14%

Sklad Technology Select SPDR je imel 19. decembra 2017 34-odstotno donosnost v višini 34, 28%. XLK poskuša ponoviti imetje zalog v tehnološkem sektorju S&P 500. Od 19. decembra 2017 je bil tehnološki sektor enoletno najbolj uspešen sektor v S&P 500, naslednji najbolj uspešen sektor pa je zdravstvena oskrba z enoletnim dobičkom 22, 01%.

XLK ima 71 kmetijskih gospodarstev. Največji deleži sklada so Apple, Microsoft in Facebook. ETF ponuja nizko stopnjo stroškov v višini 0, 14%.

iShares Russell 1000 rast ETF (IWF)

• Enoletna donosnost: 29, 18%
• Cena: 135, 45 USD
• Dobitek: 1, 15%
• Povprečna prostornina: 1.376.849
• Sredstva v upravljanju: 40, 55 milijarde USD
• Pristojbina: 0, 20%

IWF poskuša ponoviti indeks rasti Russell 1000. Ta indeks vključuje podjetja iz Russell 1000, ki so bila pregledana glede na značilnosti rasti. Sklad vključuje 554 delnic. Največji deleži sklada so Apple, Microsoft in Amazon.

Enoletna uspešnost sklada je 29, 18%. Ta sklad je presegel enoletno donosnost indeksa Russell 1000 z dobičkom 17, 91%.

Vanguard rast ETF (VUG)

• Enoletna donosnost: 27, 31%
• Cena: 141, 55 $
• Prinos: 1, 19%
• Povprečna prostornina: 585.217
• Sredstva v upravljanju: 31, 91 milijarde USD
• Pristojbina: 0, 06%

ETF Vanguard Growth želi posnemati ameriški indeks rasti velikega pokrovčka CRSP. Indeks prikazuje zaloge z veliko zgornjo mejo številnih dejavnikov, med drugim: prihodnjo dolgoročno rast dobička na delnico, prihodnjo kratkoročno rast dobička na delnico, triletno zgodovinsko rast dobička na delnico, triletno zgodovinsko rast prodaja na delnico, trenutno razmerje med naložbami in sredstvi ter donosnostjo sredstev.

Enoletni donos sklada znaša 27, 31%. ETF vključuje 313 zalog z visoko koncentracijo v tehnologiji in potrošniških storitvah. Največji deleži sklada so Apple Inc., Alphabet Inc. in Amazon.com Inc.