Najbolj uspešni finančni ETF-ji leta 2018

V začetku leta 2018 je bil optimizem za finančni sektor razmeroma visok. Načrt davčne reforme, ki ga je objavil predsednik Trump, je bil sprejet konec leta 2017, učinki, ki vplivajo na gospodarstvo, se začnejo leta 2018. Na žalost so banke, nepremičninske sklade in druge družbe, ki sestavljajo finančni sektor, v celotnem letu 2018 krčile serija močnih zadnjih vetrov. Kongres, ki ga vodi republika, ni naredil toliko, da bi dereguliral finančno industrijo, kot bi nekateri vlagatelji pričakovali ali si upali, da je blažil uspešnost finančnih zalog. Še več, skoraj vsa finančna zaloga je tudi v zadnjih tednih leta močno vplivala. V tem nestanovitnem času je celoten trg strmo padel v leto 2019, zaključilo pa je leto 2018 z najslabšo skupno uspešnostjo po finančni krizi leta 2008.

Vlagatelji so se osredotočili na sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki so namenjeni finančnemu sektorju, na koncu leta 2018 tudi niso imeli veliko praznovanja. To ni presenetljivo, saj ti ETF, ki sledijo indeksom finančnih zalog na podlagi različnih strategij in meril, ponavadi slabše delujejo, kadar to počnejo tudi njihove osnovne delnice. Kljub temu je bilo nekaj finančnih finančnih skladov ETF, ki jim ni uspelo le preprečiti upadov za leto 2018, ampak so v tem letu dejansko prinesli pomembne donose.

Spodaj si bomo ogledali pet najboljših finančnih skladov ETF po skupnih donosnosti za leto 2018. Vsak od teh ETF je sklad, ki primanjkuje (ali stavi proti) finančnemu prostoru. Vsako od teh skladov bomo primerjali z indeksom finančnih napovedi S&P 500.

1. Regionalne banke Direxion Daily imajo 3X delnice ETF (WDRW)

Donos ETF za leto 2018: + 56, 8% (v primerjavi z -14, 6% za referenčno vrednost)

2. ProShares UltraPro Kratek finančni izbrani sektor ETF (FINZ)

Donos ETF za leto 2018: + 32, 1% (v primerjavi z -14, 6% za referenčno vrednost)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X delnice ETF (FAZ)

Donos ETF za leto 2018: + 15, 9% (v primerjavi z -14, 6% za referenčno vrednost)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

Donos ETF za leto 2018: + 15, 7% (v primerjavi z -14, 6% za referenčno vrednost)

5. ProShares kratki finančni viri ETF (SEF)

Donos ETF za leto 2018: + 9, 78% (v primerjavi z -14, 6% za referenčno vrednost)

Regionalne banke Direxion Daily imajo 3X delnice ETF
S skupnimi donosnostmi v višini skoraj 57% za leto 2018, Direxion Daily Regional Banke Bear 3X delnice ETF (WDRW) uveljavlja prvo mesto med finančnimi skladi za leto 2018. Vendar pa, tako kot mnogi drugi skladi, ki ponujajo obratno izpostavljenost sektorju, WDRW ni namenjen dolgoročne naložbe. Razlog za to je, da se WDRW dnevno uravnoteži, zato so donosnosti v obdobju, daljjšem od enega samega trgovalnega dne, ponavadi manjše. V tem smislu je upoštevanje celotne uspešnosti sklada za celo leto morda nekoliko umetno. WDRW ponuja tridesetkratno izpostavljenost indeksu ameriških regionalnih bančnih zalog, ki so tehtane enako.

WDRW je bil uveden avgusta 2015 in ima 1, 07-odstoten delež stroškov. Upravlja premoženje v višini približno 2, 26 milijona dolarjev, zaradi česar je majhen sklad.

ProShares UltraPro Kratek finančni izbrani sektor ETF
ETF (FINZ) ProShares UltraPro Short Short Select Sector je za leto 2018 vrnil nekaj več kot 32%, s čimer si je prislužil drugo najvišje mesto na našem seznamu. Tako kot WDRW, tudi FINZ ponuja -3-krat izpostavljenost in tudi ta se dnevno uravnoteži. Medtem ko se WDRW osredotoča na imena regionalnih bank, se FINZ osredotoča na indeks finančnega izbranega sektorja S&P, ki je skupina ameriških finančnih družb, ki tehta tržna meja. Zaradi uporabe finančnega vzvoda FINZ posluje izjemno dobro v dneh, ko se indeks občutno zniža. Tako je FINZ konec leta 2018 napredoval, ko je celoten trg potonil.

FINZ je bil uveden julija 2012 in ima delež odhodkov 0, 95%. Gre za zelo majhen sklad, v njegovi bazi sredstev je le 1, 57 milijona dolarjev.

Direxion Daily Financial Bear 3X delnice ETF
Še en -3x sklad zaokrožuje tri najvišje povratnike iz finančnega sektorja za leto 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X delnice ETF (FAZ), ki je v tem letu vrnil 15, 9%, ponuja -3-krat izpostavljenost indeksu finančnih storitev Russell 1000 . Ta indeks je podmnožica priljubljenega indeksa Russell 1000 in spremlja finančne družbe z velikimi kapitali. Eden od vidikov FAZ-a, ki ga loči od -3x konkurentov zgoraj, je njegova osnovna sredstva; S 173 milijoni dolarjev premoženja v upravljanju ima FAZ močnejši interes za vlagatelje kot kateri koli od zgornjih skladov.

FAZ je bil predstavljen novembra 2008 in ima 1, 10-odstoten delež stroškov.

ProShares UltraShort Financials ETF
Naslednji finančni ETF na našem seznamu je podoben tistim na prvih treh pozicijah, čeprav ponuja manj kot finančni vzvod. ETF ProShares UltraShort Financials (SKF) ponuja -2-krat izpostavljenost ameriškemu indeksu Dow Jones Financials. To je indeks finančnih podjetij, tehtanega s tržno kapico, ki vključuje številna največja podjetja v ameriškem bančnem in naložbenem prostoru. Tako kot zgornja sredstva tudi SKF dnevno uravnoteži svojo izpostavljenost, zaradi česar je priljubljeno kratkoročno trgovalno sredstvo. SKF je za leto 2018 vrnil 15, 7%.

SKF se je začel januarja 2007 in ima delež odhodkov 0, 95%. Gre za sorazmerno majhen sklad, ki ima v upravljanju le 31, 73 milijona dolarjev premoženja.

ProShares kratki financ ETF
Končni sklad financ na našem seznamu je še ena medvedja ponudba ProSharesa. ETF za kratke finančne naložbe ProShares deluje skoraj enako kot SKF, primarna razlika pa je, da ne uporablja finančnega vzvoda. Namesto tega SEF zagotavlja dnevno obratno izpostavljenost ameriškemu indeksu financ Dow Jones. Vlagatelji običajno kupujejo in prodajajo SEF v časovnem obdobju enega dneva, toda vlagatelj, ki se je zadržal za celo leto, bi videl 9, 78-odstotno skupno donosnost.

SEF se je začel junija 2008 in ima delež odhodkov 0, 95%. Od tega pisanja ima v osnovni bazi nekaj manj kot 20 milijonov dolarjev.