Najbolj uspešni družbeno odgovorni ETF v letu 2018

Družbeno odgovorni ETF predstavljajo sotočje dveh različnih in zelo priljubljenih področij finančnega sveta. Po eni strani je družbeno odgovorno vlaganje (včasih skrajšano kot SRI) vzbudilo zanimanje med vsemi vlagatelji, zlasti med tisočletji. Vlagatelji, osredotočeni na SRI, ponavadi ohranjajo občutljivost za okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje (ESG) in vsaj delno izberejo naložbe glede na to, v kolikšni meri se strinjajo z motivi in ​​praksami podjetja.

Po drugi strani pa so skladi, s katerimi se trguje z borznimi viri (ETF), več milijard dolarjev z nekaj tisoč konkurenti. Ti skladi, ki ponujajo vlagateljem izpostavljenost do portfelja vrednostnih papirjev, ki ga upravlja izdajatelj skladov, in z nizkimi stroški, so zrasli v vse vrste specializacije. Torej ne preseneča, da so družbeno odgovorni ETF v zadnjih letih postali zelo priljubljeni.

Čeprav različni vlagatelji družbeno odgovorne ETF razvrščajo po več metrih, se ta sredstva osredotočajo na podjetja, ki izpolnjujejo kvalifikacije izdajateljev za trajnost. Primerjava družbeno odgovornih ETF pomeni primerjavo skladov, ki se osredotočajo na veliko različnih sektorjev, velikosti podjetij in tako naprej. V letu 2018 je bilo nekaj teh sredstev bolj verjetno, da so drugi v zadnjih tednih leta podlegli pritiskom na zunanjem trgu.

Spodaj si bomo ogledali najbolj uspešne ETF, ki imajo poudarek na družbeni odgovornosti. Njihovo skupno uspešnost bomo primerjali med seboj in s S&P okoljskim in družbeno odgovornim indeksom kot merilom, ki je v letu 2018 izgubil 6, 1%.

iShares ESG Ameriška agregatna obveznica ETF (EAGG)

Skladbe: Bloomberg Barclays MSCI ameriški agregatni indeks fokusa ESG

Uspešnost za leto 2018: + 2, 2% (EAGG) v primerjavi z -6, 1% (referenčna vrednost)

iShares globalna zelena obveznica ETF (BGRN)

Skladbe: Bloomberg Barclays MSCI Globalni indeks zelenih obveznic (USD Hedged)

Uspešnost za leto 2018: + 1, 1% (BGRN) v primerjavi z -6, 1% (referenčna vrednost)

iShares ESG 1-5 let USD ETF (SUSB)

Skladbe: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus Index

Uspešnost za leto 2018: + 0, 7% (SUSB) v primerjavi z -6, 1% (referenčna vrednost)

NuShares ESG ameriška agregatna obveznica ETF (NUBD)

Skladbe: Bloomberg Barclays MSCI US Agregatni indeks izbire ESG

Uspešnost za leto 2018: + 0, 3% (NUBD) v primerjavi z -6, 1% (referenčna vrednost)

Sage ESG vmesni kredit ETF (GUDB)

Skladbe: Vmesni kreditni indeks Sage ESG

Uspešnost za leto 2018: -0, 1% (GUDB) v primerjavi z -6, 1% (referenčna vrednost)

iShares ESG Ameriška zbirna obveznica ETF

Ameriški agregatni bond ETF (EAGG) iShares ESG je na vrhu seznama družbeno odgovornih ETF za leto 2018, ki je za leto vrnil približno 2, 2%. Ta sklad se osredotoča na skupni trg obveznic in spremlja tržni vrednost ponderiranega indeksa obveznic v ameriških dolarjih. Za vključitev v portfelj EAGG morajo izdajatelji obveznic izpolnjevati merila ESG za sponzorje iShares, vključno z določbami glede onesnaževanja, protikonkurenčnimi praksami in drugo. Vključenost v civilno strelno orožje, tobak in druge izbrane panoge prav tako preprečuje vključitev podjetja v portfelj.

EAGG je bil predstavljen oktobra 2018 in ima delež odhodkov 0, 10%. V upravljanju ima nekaj več kot 56 milijonov dolarjev premoženja.

iShares Global Green Bond ETF

Z okoli 1, 1% donosnosti za leto 2018 je drugi družbeno odgovoren ETF na našem seznamu iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN se osredotoča na obveznice, ki izpolnjujejo načela zelenih obveznic MSCI; Za vključitev je treba obveznice uporabiti za financiranje projektov, povezanih s podnebnim prilagajanjem, zelenimi gradnjami, trajnostjo vode, energetsko učinkovitostjo, nadzorom onesnaževanja in podobnimi žarišči. Izdajatelji obveznic, vključenih v portfelj, morajo prav tako vzdrževati neodvisne postopke, ki se uporabljajo za oceno in izbiro zelenih projektov ter za poročanje o vplivu teh projektov na okolje.

BGRN je bil predstavljen novembra 2018 in ima količnik odhodkov 0, 20%. V upravljanju ima nekaj manj kot 25, 4 milijona dolarjev premoženja.

iShares ESG 1-5 let USD ETF za korporativne obveznice

Po EAGG in BGRN ima iShares tretji sklad, usmerjen v obveznice, med najbolj uspešne ETF-je za najboljši uspeh v letu 2018. ETS za 1–5 let USD ESS iShares ESG, kot EAGG, sledi indeksu obveznic na podlagi praks trajnosti izdajatelja . Za razliko od EAGG pa se SUSB osredotoča na kratkoročni dolg podjetja. SUSB nima imetnikov obveznic, povezanih s podjetji, vpletenimi v sporna orožja, tobak ali poslovne spore, ki so se zgodili v prejšnjem triletnem obdobju.

SUSB je bil predstavljen julija 2017 in ima delež odhodkov 0, 12%. Sklad ima približno 53, 8 milijona dolarjev premoženja.

NuShares ESG Ameriška zbirna obveznica ETF

Alternativa EAGG se NuShares ESG ameriška agregatna obveznica ETF (NUBD) osredotoča na obveznice ameriškega indeksa agregatnih obveznic Bloomberg Barclays. Za izbiro sestavnih delov NUBD ocenjuje obveznice na podlagi meril ESG. Sklad vključuje MBS, CMBS in ABS, ne da bi se osredotočil na merila ESG. Obveznice, ki so uspešno prestale postopek presejanja, se tehtajo po tržni vrednosti znotraj sektorjev. Za leto 2018 je NUBD vrnil 0, 3%.

NUBD je bil uveden septembra 2017 in ima delež odhodkov 0, 20%. Sklad ima nekaj manj kot 51 milijonov dolarjev premoženja.

Sage ESG vmesni kreditni ETF

Končni družbeno odgovoren ETF na našem seznamu je zabeležil splošne izgube za leto 2018. Vendar pa je Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) s padcem za samo 0, 1% še vedno močno presegel naš referenčni indeks. GUDB sledi skupini vmesnih, naložbenih razredov obveznic v ameriških dolarjih. Svetovalci sklada so ustvarili okvir za dodelitev ocene ESG vsakemu izdajatelju, za vključitev v portfelj pa se štejejo samo tisti izdajatelji, ki so uvrščeni v zgornjo tretjino skupine vrstnikov.

GUDB je bila ustanovljena oktobra 2017 in ima 0, 35-odstoten delež stroškov. Sklad ima v upravljanju več kot 14, 5 milijona dolarjev sredstev.