Najboljši nasveti za finančne nasvete

Uspešen svetovalec se mora vedno pogovarjati z novimi strankami in strankami. Prositi za napotnice pa nikoli ni enostavno. Težko je najti pravo ravnotežje med tem, da bi bili zunaj v predstavitvi sebe in svojih storitev - s ciljem, da bi prodali navzdol - in bili potisnjeni do točke sitnosti. Kljub temu pa so napotitve pomemben del poslovanja katerega koli finančnega svetovalca in pogosto služijo kot najboljši način za doseganje potencialnih strank. Tu je nekaj nasvetov za pridobitev enega. Zahtevanje in pridobitev napotnice bodo morda nekoliko manj zahtevni in veliko bolj produktivni.

Ključni odvzemi

• Na področju finančnega svetovanja so napotitve na nove stranke življenjska doba podjetja.
• Pridobiti dobre napotnice pomeni biti profesionalni, najprej služiti svojim strankam in dobro opraviti svoje delo, tako da bodo obstoječe stranke želele povedati svojim prijateljem in družini o vas.
• Uporaba spodbud, trženje socialnih medijev in strokovno povezovanje prek lokalnih organizacij ali društev lahko prav tako pomagajo pri iskanju vašega imena in graditvi ugleda.

Dajte malo, dobite malo

Če resnično želite spodbuditi svoje trenutne stranke, da se s prijatelji in družino pogovarjajo o vas, boste morda morali ponuditi nekaj v zameno. Eden od načinov za to je, da nastavite darilni program za tiste stranke, ki vam uspejo napotiti enega od njihovih stikov. Če je zaradi napotitve rezultat prihodnjega srečanja s strankami, je darilo lep način, da pokažete svojo zahvalo. Povejte vsem svojim strankam, da ponujate brezplačen finančni pregled vsakemu posamezniku, na katerega vas napotijo.

Nato nagradite tiste, ki so sledili v navezi, tako da jim podarite kupljeno darilo ali darilni bon. Čokolada, vino in šampanjec so vedno cenjeni, prav tako tudi darilni boni iz veleblagovnic, zdravilišč ali lokalnih butikov. Drugi pristop je ponuditi popust na storitve, ki jih ponujate strankam, ki vam nudijo uspešno napotnico.

Spodbudni programi

Eden od načinov, kako lahko o programu spodbudnih napotkov razberete besedo, je, da to objavite na svojem spletnem mestu ali v e-poštnih sporočilih, ki jih pošljete strankam. Prepričajte se, da ste v skladu z vsemi ustreznimi predpisi, ko strankam ponujate darila. Morda boste želeli tudi zasukati darila, ki jih podarite, tako da bodo vaše stranke nagnjene k več kot eni napotitvi.

Lahko bi tudi ustanovili natečaj za svoje stranke. Ne glede na to, kateri odjemalec vam bo ponudil najbolj učinkovite napotnice, zmaga na natečaju in prejme nagrado. Lahko bi imeli zmagovalce prvega, drugega in tretjega mesta, zato bi se več ljudi spodbudilo k sodelovanju. Ponovno obvestite stranke o natečaju med sestanki ali prek vašega glasila ali elektronskega seznama.

Uporabite socialne medije

Vse več podjetij danes uporablja družbene medije, ki jih objavljajo družbe, kot so LinkedIn Corp. (LNKD), Facebook Inc. (FB) in Twitter Inc. (TWTR). Bolj ko se začnete povezovati s strankami prek družbenih medijev, več ima vaše sporočilo priložnost, da dosežejo njihove prijatelje in njihove sodelavce. Ustvarite Facebook stran in prosite svoje trenutne stranke, da vam jo "všečjo", nato pa jih prosite, naj nadaljujejo in jo posredujejo svoji mreži prijateljev in sodelavcev. Ne bodite sramežljivi, da svoje stranke spominjate na načine, kako so vaše finančne in nepremičninske storitve načrtovanja koristile njim in drugim, zato lahko te primere uporabijo za prodajo za vas, ko se obrnejo na prijatelja.

Prav tako boste morda želeli na svojem spletnem mestu začeti tedenski ali mesečni blog z razdelkom s komentarji, ki bi lahko postal platforma za zanimive in ustrezne razprave. Če stranka na vašem blogu prebere nekaj, kar se zdi prijatelju ali kolegu pomembno, lahko to povezavo posreduje tej osebi. Na ta način lahko vaše zapisane besede govorijo za vas in so pogosto lahko ravno tako dobre kot napotitev od ust do ust.

Izkoristite organizacije, društva

Povezava z lokalnimi organizacijami glede napotitve je lahko tudi dober način za dostop do mnogih istoimenskih ljudi hkrati. Ponudite organizacijo, da predavate organizacijo o pomembnosti finančnega načrtovanja, nato pa vključite sejo z vprašanjem in odgovorom, v kateri vas bodo ljudje lahko resnično spoznali in se pogovarjali o tem, kar si mislijo. Ne pozabite prinesti vizitk in gradiva o vašem podjetju, da jih bodo udeleženci brali in jih vzeli s seboj. Morda boste morda želeli izvesti anketo, v kateri boste zaprosili za povratne informacije o svoji predstavitvi in ​​za dovoljenje za stik z ljudmi v občinstvu po telefonu ali e-pošti.

Lahko si poiščete, katere od vaših strank delajo v velikih korporacijah, in jih neposredno vprašate, ali je morda priložnost, da se s podjetjem za človeške vire pogovarjate o ponudbi storitev za svoje zaposlene. Če ste specializirani za nišo, se usmerite na tiste organizacije, ki skrbijo za ustrezen tip ljudi ali skupino ljudi na zadevni posebnosti.

Strokovno povezovanje

Ali obstaja odvetnik ali zavarovalni agent, s katerim ste v preteklosti sodelovali, katerega občudujete? Če je tako, se lahko strinjate, da lahko s to osebo trgujete v stiku ali sklenete pogodbo, da pristopite k vsem vašim kombiniranim stikom kot tim. Na ta način lahko ponudite izbor storitev skupini ljudi, ponudba pa bo prišla od vsaj ene osebe, ki ji te osebe že poznajo in ji zaupajo. Te strokovnjake lahko tudi prosite, da napišejo izjavo o vas in vaših storitvah ter objavijo svoje komentarje na vašem spletnem mestu ali straneh v družabnih medijih. To je brezplačno oglaševanje in prihaja od ljudi, ki resnično poznajo in občudujejo vaše delo.

Zaključni argumenti

Ne bojte se občasno opomniti svojega trenutnega seznama strank, da iščete napotnice. Najboljši čas za to je pogosto ob koncu produktivnega srečanja. Lahko predstavite dejstvo, da vam začetne sestanke s potencialnimi strankami ponujajo brezplačno in da bi z veseljem odgovorili na vsa vprašanja njihovih prijateljev ali stikov.

Ponovno vam ni treba čutiti, kot da to osebo prosite, naj vam naredi veliko uslugo; raje pristopite k temu, da bi o svojih storitvah pojasnili ljudi, ki jih potencialno potrebujejo.

Spodnja črta

Napotitev prijatelja, kolega ali strokovnjaka iz panoge lahko doseže daleč v pridobivanju bodočih strank, ki vas bodo poklicale. Če želite povpraševati po napotitvah in uporabljati socialne medije ali povezati z organizacijami in drugimi strokovnjaki, bi morali biti velik del vašega pristopa k povečanju seznama strank.