6 najboljših finančnih svetovalcev v San Franciscu

Finančni svetovalci bi morali imeti možnost ponuditi več storitev: finančno načrtovanje, pokojninsko svetovanje in upravljanje premoženja. Iskanje tega, da je strokovnjak na vseh teh področjih, je težko, še posebej, če želite nekoga lokalnega, saj - kljub porastu robotskih svetovalcev - veliko ljudi. Za tiste, ki živijo v okolju San Francisca, je tukaj šest najboljših. Vsa so neodvisna podjetja, ki delajo samo za plačilo, kar pomeni, da ne prejmejo provizij ali nadomestila tretjih oseb za izdelke, v katere prodajajo ali vlagajo sredstva strank.

Bell investicijski svetovalci

S sedežem v Oaklandu v Kaliforniji, Bell Investment Advisors, je fiduciarno registriran svetovalec za naložbe. Podjetje posluje že skoraj 25 let in svojim strankam zagotavlja dolgo uspešnost.

Medtem ko podjetje ponuja osnovne storitve, kot sta upravljanje naložb in finančno načrtovanje, ima edinstveno ponudbo vrednosti, ki svojim strankam ponuja storitve življenjskega usposabljanja. Celovit pristop k upravljanju s strankami je podjetje aktivno svetovalno podjetje in nenehno spremlja naložbe svojih strank.

BOS (Bingham, Osborn in Scarborough)

BOS je bil ustanovljen v osemdesetih letih kot Bingham, Osborn in Scarborough. Podjetje je bilo eno izmed prvih, ki je ponudilo integrirani svetovalni model, ki upošteva vse vidike finančnega stanja posameznika, da bi zagotovili prilagojeno storitev. Podjetje je osredotočeno na napredovanje ponudbe vrednosti, ki jo ponuja svojim strankam. Ena edinstvena storitev: fundacija BOS, neprofitna organizacija, prek katere lahko stranke odpirajo račune, ki jih svetuje donatorjem, in jih upravlja BOS, ki prinašajo dobrodelne davčne olajšave.

Finančne povezave

Finančne povezave kažejo pomoč strankam iz leta 1987. Podjetje se je lotilo upravljanja naložb, vendar je od takrat razširilo svoje poslovanje na ponudbo finančnega načrtovanja in davčnih storitev. Na celotnem območju zaliva ima tri pisarne.

Podjetje uporablja TD Ameritrade za zadrževanje vseh sredstev svojih strank. Direktorji in ključni zaposleni v podjetju so prejeli priznanja v panogi. Družbeno odgovorno vlaganje je ena izmed posebnosti podjetja.

Marin Svetovalci za bogastvo

Kot pove že ime, Marin Wealth Advisors ima sedež v okrožju Marin (natančneje natančno), vendar nudi storitve strankam v okrožjih Napa in Sonoma ter na večjem območju zaliva San Francisco.

Marin Wealth Advisors se ponaša s skupino finančnih strokovnjakov, ki imajo več kot 80 let izkušenj na področju finančnega načrtovanja, svetovanja in upravljanja naložb. Tako kot mnoga podjetja, ki se ukvarjajo samo s plačili, tudi Marin strankam zaračuna nadomestilo za vrednost premoženja za storitve upravljanja naložb in urno pristojbino za svetovanje pri finančnem načrtovanju.

Morling finančni svetovalci

Morling Financial Advisors je butični naložbeni svetovalec, specializiran za zagotavljanje celovitega finančnega načrtovanja, investicijskega svetovanja in storitev upravljanja naložb strankam na celotnem območju zaliva San Francisco. Podjetje ima globoke korenine v regiji, izvira pa iz leta 1981.

Morling Financial Advisors je dobro opravil nenehno razvijanje. Podjetje je začelo kot davčno in računovodsko podjetje, leta 1999 je dodalo svetovanje za naložbe in finančno načrtovanje, nato pa je leta 2007 končno ponudilo tudi storitve upravljanja naložb. Podjetje uporablja TD Ameritrade in Charles Schwab kot skrbnika ter za raziskave in posredovanje.

Mozaični finančni partnerji / Zasebni ocean

Mosaic Financial Partners je bila ustanovljena leta 1987 kot Boone & Associates. Znano je po tem, da ostaja na čelu finančne misli, saj je eden prvih nasvetov, ki je svojim strankam ponudil borzne sklade (ETF), alternativne naložbe in prilagojene naložbene strategije. Podjetje uporablja postopek načrtovanja v šestih korakih, da svojim strankam omogoči celovit pregled njihovih financ.

Oktobra 2018 je Mosaic postal del Private Ocean, finančnega svetovalca s sedežem v San Rafaelu, ki se je rodil iz združitve dveh uglednih podjetij za upravljanje bogastva iz San Francisca (od katerih je nekoč delal Norman Boone, ustanovitelj Mosaica). Medtem ko je Mosaic ohranil dve svoji prvotni pisarni v San Franciscu in Walnut Creek, zdaj deluje pod imenom Private Ocean.