Dobiček na trgih medvedov in bikov

Tako medvedji kot bikovski trgi predstavljajo ogromno možnosti za zaslužek, ključ do uspeha pa je uporaba strategij in idej, ki lahko v različnih pogojih ustvarjajo dobiček. Za to so potrebni doslednost, disciplina, osredotočenost in sposobnost izkoriščanja strahu in pohlepa. Ta članek vam bo pomagal seznaniti z naložbami, ki lahko uspevajo na trgih navzgor ali navzdol.

Načini za dobiček na medvedjih trgih

Trg medveda je opredeljen kot 20-odstotni padec v tržnem povprečju. Na splošno se medvedji trgi pojavljajo v času gospodarske recesije ali depresije, ko prevladuje pesimizem. Toda med ruševinami so možnosti zaslužka za tiste, ki znajo uporabljati prava orodja. Tu je nekaj načinov za dobiček na medvedjih trgih:

1. Kratek položaj. Kratka pozicija, ki jo imenujemo tudi kratka prodaja, se zgodi, ko si izposodite delnice in jih prodate v pričakovanju, da bo delnica v prihodnosti padla. Če deluje tako, kot je bilo načrtovano, cena delnice pa pade, kupite te delnice po nižji ceni, da pokrijete kratko pozicijo in ustvarite dobiček. Če na primer primanjkujete ABC delnice pri 35 dolarjih na delnico in delnica pade na 20 dolarjev, lahko delnice kupite za 20 dolarjev, da zaprete kratko pozicijo. Vaš skupni dobiček bi torej znašal 15 dolarjev na delnico. (Več o tem si oglejte v kratkem prodajnem vodniku.)

2. Postavite možnosti. Možnost dajanja je pravica do prodaje zalog po določeni stavčni ceni do določenega datuma v prihodnosti, ki se imenuje datum poteka. Denar, ki ga plačate za opcijo, se imenuje premija. Ob padcu osnovne zaloge se možnost opcije povečuje. Če se zaloga premakne pod odstopno ceno, lahko bodisi uveljavite pravico do prodaje zalog po višji stavki, bodisi da prodate opcijo za dobiček.

3. Kratki ETF. Kratko menjalni sklad (ETF), imenovan tudi obratni ETF, ustvarja donose, ki so obratni določenemu indeksu. Na primer, ETF, ki deluje obratno na Nasdaq 100, bo padel približno 25%, če se bo ta indeks dvignil za 25%. Če pa indeks pade na 25%, se bo sorazmerno zvišal ETF. Ta obratna povezava naredi kratke / obrnjene ETF primerne za vlagatelje, ki želijo profitirati od upada na trgih ali ki želijo zavarovati dolge pozicije pred takšnim upadom.

Načini za dobiček na trgih bikov

Do bikovega trga pride, kadar cene varnosti rastejo hitreje od splošne povprečne stopnje. Trge bikov spremljajo obdobja gospodarske rasti in optimizma med vlagatelji. Tu je nekaj primernih orodij za naraščajoče delniške trge:

1. Dolgi položaji. Dolga pozicija je preprosto nakup zaloge ali kakšen drug vrednostni papir v pričakovanju, da se bo njegova cena dvignila. Splošni cilj je kupiti delnico po nizki ceni in jo prodati za več, kot ste plačali. Razlika predstavlja vaš dobiček.

2. Možnosti klicev. Klicna možnost je pravica do nakupa zaloge po določeni ceni (odkupna cena) do določenega datuma (datum poteka). Ko se osnovne cene delnic zvišajo, klici naraščajo. Če se cena delnice dvigne nad odstopno ceno opcije, lahko kupec opcije uveljavlja pravico do nakupa delnice po nižji ceni, nato pa jo proda na višji ceni na odprtem trgu in tako ustvari dobiček. Kupec opcije lahko prodajo tudi klicno opcijo na odprtem trgu zaradi dobička, ob predpostavki, da je zaloga nad udarno ceno.

3. Dolgi ETF-ji. Večina ETF-jev sledi določenemu tržnemu povprečju, na primer industrijskem povprečju Dow Jones (DJIA) ali indeksu Standard & Poor's 500 (S&P 500) in trguje kot zaloge. Na splošno so transakcijski stroški in obratovalni stroški nizki, zato ne zahtevajo najmanj vlaganja. ETF poskušajo ponoviti gibanje indeksov, ki jim sledijo, brez stroškov. Če se na primer S&P 500 dvigne za 10%, se bo ETF na podlagi indeksa dvignil za približno enak znesek.

Kako opaziti trge medvedov in bikov

Trgi trgujejo s cikli, kar pomeni, da bo večina vlagateljev doživela trge bikov in medvedov. Ključnega pomena za dobiček pri obeh vrstah trga je opaziti, kdaj se trgi začnejo prihajati do vrha ali ko dosegajo dno.

Eden od načinov za to je, če pogledamo vrstico vnaprejšnjega / zmanjšanja, ki predstavlja število naprednih vprašanj, deljeno s številom upadajočih vprašanj v določenem obdobju. Število, večje od 1, se šteje za medvedje, število manj kot 1 pa se šteje za medvedje.

Naraščajoča črta potrjuje, da se trgi gibljejo višje. Vendar bi upadajoča črta v obdobju, ko se trgi še naprej povečujejo, lahko signalizirala popravek. Če se vrstica že nekaj mesecev znižuje, medtem ko se povprečne vrednosti še naprej višajo, bi to lahko šteli za negativno korelacijo in verjetno bi lahko prišlo do večjega popravka ali medvedjega trga. Vrstica vnaprej / padca, ki se še naprej premika navzdol, signali ostanejo šibki. Če pa se vrvica dvigne več mesecev in se povprečne vrednosti premaknejo navzdol, bi to pozitivno razhajanje lahko pomenilo začetek bikovskega trga.

Vrstica za vnaprej / padec je le en pokazatelj, ki vam lahko pomaga določiti trend. Za več glej Osnove tehnične analize.

Spodnja črta

Obstaja veliko načinov za dobiček na trgih medvedov in bikov. Ključ do uspeha je uporaba orodij za vsak trg v celoti. Kratka prodaja, nakupne opcije in kratki ali obratni ETF so nekaj orodij na trgu medvedov, ki vlagateljem omogočajo, da izkoristijo šibkost trga, medtem ko so dolge pozicije v zalogah, ETF-ji in opcije klicev primerne za bikovske trge. Poleg tega je pomembno, da se s kazalniki ugotovi, kdaj se trg bikov in medvedov začne ali konča.