Strategije tehnične analize za začetnike

Številni vlagatelji analizirajo zaloge na podlagi njihovih temeljev - na primer njihovih prihodkov, vrednotenja ali trendov v panogi -, vendar se temeljni dejavniki ne odražajo vedno na tržni ceni. Tehnična analiza pomaga trgovcem in vlagateljem, da prebrskajo vrzel med lastno vrednostjo in tržno ceno z uporabo tehnik, kot sta statistična analiza in ekonomija vedenja. Večina vlagateljev uporablja tako tehnične kot temeljne analize za sprejemanje odločitev.

Izberite pravi pristop

Obstajata dva različna načina za pristop k tehnični analizi: pristop od zgoraj navzdol in pristop od spodaj navzgor. Kratkoročni trgovci pogosto uporabljajo pristop od zgoraj navzdol, dolgoročni vlagatelji pa pristop od spodaj navzgor.

• Od zgoraj navzdol. Pristop od zgoraj navzdol vključuje pregled zalog, ki ustrezajo določenim tehničnim kriterijem. Na primer, lahko trgovca zanimajo zaloge, ki so izstopile iz 50-dnevnega drsečega povprečja kot nakupna priložnost.
• Od spodaj navzgor. Pristop od spodaj navzgor vključuje analizo staleža, ki se zdi potencialno zanimiva za potencialne vstopne in izstopne točke. Na primer, lahko vlagatelj najde podcenjeno zalogo v trendu upada in uporabi tehnično analizo, da ugotovi točno določeno vstopno točko, ko bi se lahko delnica znižala. (Glej tudi: Pojasnjena naložba od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol .)

Poleg teh vidikov bi lahko različne vrste trgovcev raje uporabile različne oblike tehnične analize. Dnevni trgovci lahko za sprejemanje odločitev uporabljajo enostavne kazalnike linij in kazalnikov obsega, trgovci z nihaji ali položaji pa imajo raje vzorce grafikonov in tehnične kazalnike. Trgovci, ki razvijajo avtomatizirane algoritme, imajo lahko povsem drugačne zahteve, ki za sprejemanje odločitev uporabljajo kombinacijo kazalnikov glasnosti in tehničnih kazalnikov.

Strategije tehnične analize za začetnike

Kako začeti

Obstaja pet glavnih korakov za začetek tehnične analize.

1. Določite strategijo tehnične analize ali razvijte sistem trgovanja.

Prvi korak je določiti strategijo ali razviti sistem trgovanja. Na primer, novinec se lahko odloči, da bo sledil premikajoči se povprečni strategiji križanja, kjer bo sledil dvema gibljejočimi se povprečji (50- in 200-dnevno) na določenem gibanju cen delnic. Če za to strategijo kratkoročno 50-dnevno drsno povprečje presega dolgoročno 200-dnevno drsno povprečje, to kaže trend naraščanja cen in generira signal za nakup. Za prodajni signal velja obratno. (Za več informacij glejte: 4 Splošne strategije aktivnega trgovanja .)

2. Določite trgovalne vrednostne papirje, ki ustrezajo tehnični strategiji.

Ne bodo vse delnice ali vrednostni papirji ustrezali zgornji strategiji, ki je idealna za visoko likvidne in nestanovitne zaloge namesto nelikvidnih ali stabilnih zalog. Različne zaloge ali pogodbe lahko zahtevajo tudi različne izbire parametrov - v tem primeru so različna drsna povprečja, kot sta 15-dnevno in 50-dnevno drsno povprečje.

3. Poiščite pravi posredniški račun za izvedbo poslov.

Pridobite pravi trgovalni račun, ki podpira izbrano vrsto vrednostnega papirja (npr. Navadne zaloge, delniške zaloge, terminske pogodbe, opcije itd.). Ponujati naj bi zahtevano funkcionalnost za sledenje in spremljanje izbranih tehničnih kazalcev, obenem pa ohranjati nizke stroške, da ne pride do dobička. Za zgornjo strategijo bi deloval osnovni račun s premičnimi povprečji na lestvicah s svečami.

4. Izberite vmesnik za sledenje in spremljanje trgovanj.

Trgovci lahko zahtevajo različne ravni funkcionalnosti, odvisno od svoje strategije. Dnevni trgovci bodo na primer potrebovali račun za kritje, ki omogoča dostop do kotacij stopnje II in vidnost tržnega proizvajalca. Toda za naš zgornji primer je osnovni račun morda boljši kot možnost z nižjimi stroški.

5. Navedite vse druge aplikacije, ki bodo morda potrebne za izvajanje strategije.

Obstajajo lahko tudi druge funkcije, ki so potrebne za povečanje učinkovitosti. Nekateri trgovci bodo morda zahtevali opozorila o mobilnih napravah ali dostop do trgovanja na poti, drugi pa lahko v svojem imenu uporabljajo avtomatizirane sisteme trgovanja. (Za več informacij glejte: Najboljša programska oprema za tehnično analizo .)

Nasveti in dejavniki tveganja

Trgovanje je lahko zahtevno, kar pomeni, da je pomembno, da domačo nalogo opravite zunaj zgornjih točk. Nekatera druga ključna vprašanja vključujejo:

• Razumevanje utemeljitve in osnovne logike tehnične analize.
• Strateške trgovalne strategije za preverjanje uspešnosti v preteklosti.
• Vadite trgovanje na demo računu pred prevzemom realnega kapitala.
• Ker se zavedamo omejitev tehnične analize, da bi se izognili dragim napakam in presenečenjem.
• Ker ste premišljeni in prilagodljivi glede razširljivosti in prihodnjih zahtev.
• Poskusite oceniti značilnosti trgovinskega računa tako, da zahtevate brezplačno preskusno različico.
• Začetek majhnega na začetku in širitev, ko pridobivate izkušnje.

Spodnja črta

Številni vlagatelji pri sprejemanju naložbenih odločitev uporabljajo tako temeljno kot tehnično analizo, saj tehnična analiza pomaga zapolniti vrzeli v znanju. Z razvojem razumevanja tehnične analize lahko trgovci in vlagatelji izboljšajo dolgoročno donosnost, prilagojeno tveganju, vendar je pomembno, da te tehnike razumete in prakticirate, preden začnejo z dejanskim kapitalom, da se izognete dragim napakam. (Za dodatno branje si oglejte: Mešanje tehnične in temeljne analize .)