Pet najboljših ETF-jev pametne Beta Momentum

Zamisel pametnega beta ETF je vlagateljem zagotoviti učinkovit način, da pridobijo izpostavljenost različnim sistematičnim dejavnikom, kot so rast, nestanovitnost, izplačilo dividend ali tako imenovani zagon vlaganja. Momentum investiranje poskuša izkoristiti obstoječe trende na trgu, ki se bodo nadaljevali tudi v prihodnosti. Teorija tega temelji na tem, da ima uveljavljen trend večjo težnjo slediti svoji obstoječi poti, namesto da spreminja svojo smer. (Za več informacij glejte: Momentum Investing.) Tukaj je prvih pet pametnih ETF-ov pametnih beta z vidika obratnih sredstev v upravljanju v skladu z ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Glede na BlackRock (2016) MTUM vlagateljem omogoča dostop do srednjih in velikih zalog znotraj ZDA, ki kažejo na splošno večji zagon cene kot večina varnostnih ponudb. Datum začetka tega sklada s sedežem v ZDA je bil 18. april 2016. Skupni obseg sredstev ima 29. avgusta 2016 skupno približno 1.758 milijonov dolarjev. MTUM ETF ima razmerje med stroški v višini .15%. Z 31. julijem 2016 MTUM od skupnega dohodka kaže 14, 89% letno donosnost.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP odlikuje razmerje med stroški v višini 63% in poskuša ustvariti naložbene rezultate, ki se na splošno ujemajo s tako imenovanim indeksom tehničnih voditeljev DWA. Upravljal ga je Peter Hubbard iz podjetja Invesco Capital Management LLC, ta sklad je bil izdan 1. marca 2007. Obsega AUM v višini cca. 1.437 milijonov dolarjev na dan 29. avgusta 2016. Od začetka PDP ima 31. julija 2016 povprečna letna učinkovitost v višini 6, 82%.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Kot pove že ime, je glavni ciljni primer ONEO indeks usmerjenega faktorja Russell 1000 Momentum. ETF nadzira upravljanje skladov SSGA in pomeni delež stroškov v višini .20%. Sklad ima osredotočenost na kapital z velikimi kapitali in na dan 29. avgusta 2016 razpolaga s približno 361 milijoni dolarjev premoženja. Datum začetka poslovanja ONEO je bil lani 3. decembra 2015. Povprečna letna uspešnost ONEO od začetka delovanja je bila 31. julija 2016 6, 81%.

PTH - portfelj Momentum zdravstvenega varstva Inveco DWA

Kot je opisal Invesco (2016), je primarno merilo PTH tako imenovani indeks zdravstvenih tehničnih voditeljev Dorsey Wright. ETF ima običajno 90% svojih sredstev, vloženih v skupne zaloge tega indeksa. Cilj tega posebnega indeksa je med drugim izslediti zdravstveno opremo in oskrbo podjetij, zdravstvenih izvajalcev in korporacij storitev ter biotehniških podjetij, ki imajo velik zagon. PTH ima delež izdatkov 0, 60% in je bil izdan 12. oktobra 2006. PTH obsega 29. avgusta 2016 obseg sredstev v višini približno 69, 85 milijona USD. Od uvedbe oktobra 2006 ima PTH na dan 31. julija 2016 povprečno 7, 82% letnih rezultatov.

PRN - portfelj Momentum Momentum podjetja Invesco DWA Industrials

To je še en pametni beta zagon ETF, ki ga upravlja Invesco Capital Management LLC. PRN poskuša za svoje vlagatelje ustvariti rezultate, ki ustrezajo donosu / ceni indeksa tehničnih voditeljev podjetja DWA Industrials. Ta indeks posebej pregleduje podjetja na številnih področjih, vključno z vrednotenjem zalog, temeljno rastjo, tveganjem in pravočasnostjo ponudbe naložb. Delež stroškov znaša 0, 60%, kar znaša 44, 60 milijona dolarjev (29. avgusta 2016) in je bil predstavljen 12. oktobra 2006 (tako kot zgoraj omenjeni PTH ETF). Od začetka delovanja PRN ima 7, 84% letno skupno donosnost.