Najbolj uspešni potrošniški ETF-ji v letu 2018

Podjetja za varstvo potrošnikov, vključno s tistimi, ki so osredotočena na gospodinjske izdelke, hrano, pijačo in sorodne storitve, so se v letu 2018 soočala s težkimi obeti. Trgovski spori med ZDA in Kitajsko so grozili zvišanjem cen s pritiskom na proizvajalce, povečanim zaslužkom, ki je stisnil konkurenco, in splošnimi geopolitičnimi pretresi na splošno je raztresel trg. Po drugi strani je sektor potrošniških sponk pogosto zastoj tudi v času nestanovitnosti, saj ga sestavljajo podjetja, ki ponujajo blago in storitve. To je bilo dovolj, da je nekaterim podjetjem za varstvo potrošnikov uspelo splošno prednost, zlasti ker so drugi sektorji upadli konec leta.

Desetine skladov, s katerimi se trguje na borzi, tako ali drugače spremljajo sektor sponk potrošnikov. Ta sredstva vlagateljem omogočajo enostaven dostop do širokega vzorčenja v sektorju. Kadar sektor potrošniških sponk deluje dobro, ti ETF to ponavadi odražajo. Čeprav je bilo ETF-jev za celotno leto težko leto, je bilo nekaj sredstev, ki jim je v letu 2018 uspelo ne le premagati celotnega trga, ampak tudi ustvariti pozitivne donose.

Spodaj si bomo podrobneje ogledali pet najboljših ETF-jev potrošnikov glede na celotno uspešnost za leto 2018. Ta sredstva bomo primerjali z indeksom izbranega sektorja Consumer Staples Index kot referenčnim kazalcem, kjer je povprečna donosnost znašala -10, 2%.

1. ProShares UltraShort potrošniško blago ETF (SZK)

Vrnitev za leto 2018: + 31, 3%

2. ProShares upad trgovinske trgovine ETF (EMTY)

Vrnitev za leto 2018: + 9, 4%

3. Global X Health & Wellness Tematski ETF (BFIT)

Vrnitev za leto 2018: + 5, 4%

4. ProShares Dolge spletne / kratke prodajalne ETF (CLIX)

Vrnitev za leto 2018: + 4, 7%

5. Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Vrnitev za leto 2018: + 1, 5%

ProShares UltraShort potrošniško blago ETF

Najbolj uspešen potrošniški spon ETF za leto 2018 je tudi edini tovrstni sklad, ki ponuja povratno izpostavljenost s finančnim vzvodom. ETF (SZK) ProShares UltraShort ponuja široko izpostavljenost ameriškemu indeksu potrošnih dobrin Dow Jones. Ta sklad močno usmeri hrano in tobak. Prav tako je zelo nelikvidna, zato otežuje trgovino. Poleg tega je sklad zasnovan tako, da se uporablja za taktične trgovalne namene; ker se vsak dan sestavlja, ponavadi rezultate opazi, če se izvajajo v obdobjih, daljših od enega samega dne. Tako je malo verjetno, da bi katerikoli vlagatelj imel celo SZK celo leto, čeprav je sklad v tem časovnem obdobju vrnil več kot 31%.

SZK se je začel januarja 2007 in ima delež odhodkov 0, 95%. V upravljanju ima le 2, 82 milijona dolarjev premoženja, zaradi česar je zelo majhen sklad.

ProShares zavrača trgovino ETF

Na drugem mestu s skupno uspešnostjo v višini okoli 9, 4% za leto 2018 je ProShares Propad Retail Store ETF (EMTY). EMTY ponuja stavo proti ameriški maloprodajni industriji. Namenjena je vsakodnevni -1-kratni izpostavljenosti do maloprodajnih podjetij s sedežem v ZDA, ki od prodaje v trgovini prejmejo vsaj tri četrtine svojega prihodka. V bistvu ETF stavi proti trgovinam z opeko in malto v korist spletnega nakupovanja. Vse zaloge sestavnih delov v portfelju EMTY se tehtajo enako, sklad pa se četrtletno uravnoteži. Kljub temu je zasnovan kot kratkoročno orodje za trgovanje.

EMTY se je začel novembra 2017 in ima stroškovni delež 0, 65%. V svoji osnovi ima 5, 18 milijona dolarjev.

Global X Health & Wellness Tematski ETF

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) se osredotoča na podjetja, ki izpolnjujejo njegovo definicijo zdravja in dobrega počutja. Podjetja segajo od majhnih do veliko velikih pokrovčkov, vsa pa imajo sedež v razvitih državah. Ključno merilo za izbiro indeksa BFIT je osredotočenost na prihodke, ki izhajajo iz ciljev, povezanih z dobrim fizičnim zdravjem. To pomeni, da se BFIT nagiba k podjetjem v podkategorijah prehrane, fitnesa, oblačil in hujšanja. BFIT je za celotno leto 2018 vrnil približno 5, 4%.

BFIT se je začel maja 2016 in ima stopnjo odhodkov 0, 50%. V upravljanju ima približno 11, 6 milijona dolarjev premoženja.

ProShares Long ET / kratke prodajalne ETF

Četrti ETF na seznamu najbolj uspešnih skladov za potrošniške sponke deluje v skladu z nenavadno strategijo. ETF (CLIX) ProShares Long Online / Kratke prodajalne sledi indeksu dolgih in kratkih pozicij na vrednostnih papirjih, ki kotirajo v ZDA. Tako kot EMTY tudi CLIX domneva, da bo spletno nakupovanje končno spodletelo propadu maloprodajnih prostorov za opeke in malte. Upoštevajoč to, CLIX ponuja 100-odstotno dolgo izpostavljenost spletnim maloprodajnim podjetjem in 50% kratko izpostavljenost tradicionalnim trgovinam z opeko in malto. Ta strategija se je za CLIX v letu 2018 dobro izplačala, saj je sklad skupno prinesel okoli 4, 7% donosa.

CLIX se je predstavil novembra 2017 in ima delež odhodkov 0, 65%. Sklad ima približno 42, 7 milijona dolarjev premoženja v upravljanju.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Z okoli 1, 5% donosnosti za leto 2018 je končni ETF na našem seznamu Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Ta sklad sledi indeksu potrošniških cikličnih podjetij s sedežem v ZDA. Podjetja so izbrana in imajo relativno težo glede na zagon. Rezultat izbirnega mehanizma je, da se PSL osredotoča večinoma na mala in srednje velika podjetja, sklad pa občasno trpi zaradi pomanjkanja likvidnosti.

PSL se je začel oktobra 2006 in ima razmerje odhodkov 0, 60%. Sklad ima v bazi sredstev 161, 8 milijona dolarjev.