Štirje najboljši skladi S&P 500

Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500) je indeks 500 največjih ameriških podjetij, ki kotirajo na newyorški borzi ali NASDAQ, ki ga je izbral Odbor za indekse Standard & Poor's na podlagi tržne kapitalizacije. Indeks S&P 500 je splošno priznani barometer ameriškega trga delnic. S&P 500 indeksni skladi omogočajo vlagateljem, da določijo osnovno dodelitev v ameriških lastniških kapitalih z velikimi kapitali, ki jih je svetoval eden najbolj ikoničnih ameriških vlagateljev Warren Buffet, znan tudi kot Oracle iz Omahe. Sklad S&P 500 indeks poskuša ponoviti uspešnost referenčnega indeksa z vlaganjem v sestavne dele S&P 500 s podobnimi utežmi. Ta sredstva uporabljajo pasivno ali indeksno naložbeno strategijo in vložijo celoten ali znaten znesek svojih skupnih čistih sredstev v skupne zaloge, vključene v referenčni indeks. Vsi spodnji podatki o skladih so na dan 6. februarja 2019, poroča Morningstar.

Kazalo

Delnice vlagateljev indeksa Vanguard 500 Index

Delnice investitorjev sklada Vanguard 500 želijo zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo ceni in donosnosti indeksa S&P 500, njegovega referenčnega indeksa, z visoko stopnjo pozitivne korelacije. VFINX je Vanguard izdal 31. avgusta 1976. Sklad je v triletnem obdobju ustvaril 13, 87-odstotno skupno donosnost. VFINX upravlja Vanguard Equity Investment Group in zaračuna 0, 14% letnega odhodka, kar je bistveno nižje od povprečnega odhodkovnega deleža vzajemnih skladov s podobnimi deleži.

Za dosego naložbenega cilja VFINX izvaja strategijo indeksiranja in vloži skoraj vsa svoja skupna sredstva v zaloge, vključene v indeks S&P 500, s približno enakimi deleži kot ponderi v indeksu.

Indeksni sklad Vanguard 500 ima skupno neto premoženje v višini 434, 47 milijarde USD. Njegov zadnji 12-mesečni donos je znašal 1, 8%. Beta beta (triletni mesečno) je znašala 1, 00.

Sklad ima triletno razmerje Sharpe 1, 11; in standardni odklon v skladu z osnovnim referenčnim vrednostim v višini 11, 18%.

Kot večina skladov S&P 500 Index je tudi VFINX najbolj primeren za dolgoročne vlagatelje z zmerno do visoko stopnjo tolerance do tveganja, ki iščejo izpostavljenost ameriškemu trgu delnic z velikimi kapitami. Ker ima VFINX majhno napako pri sledenju in nizko razmerje odhodkov, je privlačno osnovno jamstvo za lastniški portfelj.

Indeksni sklad Schwab S&P 500

Sklad indeksa Schwab S&P 500 je 19. maja 1997 izdala korporacija Charles Schwab. SWPPX svetuje in upravlja Charles Schwab Investment Management, Inc., in zaračuna stroške v višini 0, 02%.

SWPPX je vzajemni sklad, ki si prizadeva zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo skupnemu donosu indeksa S&P 500. Za dosego naložbenega cilja SWPPX običajno investira vsaj 80% vseh svojih čistih sredstev v zaloge, ki vsebujejo indeks S&P 500. Poleg tega SWPPX tem zalogam na splošno daje enake uteži kot indeks.

SWPPX ima 34, 91 milijarde USD pod upravljanjem in 2-odstotni promet portfelja. SWPPX je imel različico beta 1, 0; alfa -0, 07; ostrino ostrino 1, 12; in standardni odklon 11, 16.

Indeksni sklad Fidelity 500

Fidelity, indeksni sklad Fidelity 500, ki ga je 17. februarja 1988 izdal Fidelity, zagotavlja nizkocenovno izpostavljenost ameriškega trga delnic z velikimi kapitali. FXAIX zaračunava letni količnik čistih stroškov v višini 0, 02%.

Sklad je od ustanovitve ustvaril 14, 98% letnih povprečnih donosov. Za sledenje osnovnemu indeksu FXAIX v normalnih tržnih pogojih vloži najmanj 80% svojih celotnih čistih sredstev v skupne delnice, ki vključujejo indeks. FXAIX je zgodovinsko sledil indeksu z majhno stopnjo napake pri sledenju.

FXAIX služi kot alternativa VFINX in SWPPX in je eno izmed najboljših skladov, ki ponuja izpostavljenost košarici navadnih zalog, vključenih v indeks S&P 500. FXAIX lahko služi kot osnovni delež v portfelju lastniških vrednostnih papirjev v ZDA.

Sklad T. Rowe Indeks lastniškega kapitala 500

Sklad T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) je bil uveden 30. marca 1990 in je od takrat ustvaril petletno povprečno letno donosnost v višini 10, 7%. PREIX zaračuna neto odhodke v višini 0, 23%. S skladom S&P 500 je namen sklada doseči donosnost naložb velikih ameriških zalog s pospeševanjem uspešnosti referenčnega indeksa.

Na podlagi zaostale desetletne statistike ima PREIX razmerje Sharpe 1, 06 in standardni odklon oziroma nestanovitnost 13, 43%.

PREIX ima skupno neto premoženje v višini 25, 55 milijarde USD. Morda je najbolj primeren za vlagatelje, ki želijo izpostaviti ameriškemu trgu delnic z velikimi kapitami.

Vlaganje v indeksne sklade

Vlaganje v indeksne sklade je lahko velika trajna naložba in tudi odličen način za enostavno diverzifikacijo portfelja. Medtem ko ima borza vrhunce in padec, je dolgoročni trend indeksa S&P 500 izjemno pozitiven. To daje priložnost za naložbe z nizkim tveganjem.

Če želite investirati v indeks, kot je ena od štirih zgoraj omenjenih, boste morali ustvariti naložbeni račun prek ene od številnih posredniških storitev. S tako raznovrstnimi lastnostmi in cenami teh posrednikov je težko izbrati enega. Zaradi tega je Investopedia ustvaril seznam najboljših spletnih posrednikov.