5 ameriških skladov za indeks majhne vrednosti

Vrednosti zalog običajno trgujejo po nizkih cenah glede na njihovo uspešnost. Teh pet skladov spada med redke indeksne sklade z majhnimi kapitali, ki se v celoti ali deloma osredotočajo na izbiro vrednosti: Vanguardov indeks vrednostnih papirjev z majhno vrednostjo kapitala (VISVX), portfeljski ciljni vrednostni papir (DTMVX), dimenzijsko vlagajoč naložbeni davek v ZDA (DTMVX), dimenzijski Vlaganje portfelja z usmerjeno vrednostjo v ZDA (DFFVX), TIAA-CREF indeks z majhnimi kapicami mešanic (TISBX) in Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).

Za raznolik portfelj razmislite o dodajanju teh indeksnih skladov z majhnimi kapitali, ki so večinoma ali vsi osredotočeni na vrednost.

Sklad za indeks vrednosti majhne vrednosti Vanguard

Sklad za indeks vrednosti majhnih kapitalov Vanguard je eden redkih skladov z indeksom majhnih kapitalov, ki se osredotoča izključno na vrednostne zaloge. Od oktobra 2019 je imel sklad več kot 30 milijard ameriških dolarjev čistih sredstev, vloženih v 858 ameriških zalog z majhnimi in srednjimi kapitali, ki na splošno sledijo ameriškemu indeksu vrednosti malega kapitala CRSP. Koeficient odhodkov sklada je razmeroma nizek in znaša 0, 19%. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju (35, 1%), sledi mu industrijski sektor z 20, 90% in potrošniške storitve pri 11%.

Portfelj z usmerjenim vrednostnim papirjem, ki ga upravljajo davki v ZDA

Portfelj z usmerjenim vrednostnim papirjem, ki ga upravlja ZDA, usmerja najmanj 80% svojih sredstev v veliko in raznoliko skupino zalog z majhnim in srednjim kapitalom, ki so določene kot vrednostne zaloge. Njegov referenčni sklad je indeks vrednosti Russel 2000 (RUJ). Zaloge so na splošno tehtane znotraj portfelja glede na njihove dejanske tržne kapitalizacije. Sklad poskuša povečati donosnost s strategijami obdavčenja, njegov delež pa znaša 0, 44%. Čista sredstva sklada so oktobra 2019 znašala 4, 66 milijarde USD. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju, 30%, sledi industrijski sektor z 19, 4% in potrošniški ciklični 14, 9%.

Dimenzijsko vlaganje v portfelj usmerjene vrednosti v ZDA

Tudi razsežni naložbeni portfelj za ciljno vrednost v ZDA vlaga 10, 68 milijarde dolarjev (od oktobra 2019) predvsem v vrednostne zaloge malih in srednje velikih podjetij. Sklad lahko uporablja izpeljane strategije za prilagajanje spremenljive tržne izpostavljenosti, ki jo povzroči gibanje gotovine v portfelju in zunaj njega. Koeficient odhodkov 0, 37% za njegovo kategorijo je nizek. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju, 28, 55%, sledi industrijski sektor z 19, 5% in potrošniški ciklični 15, 2%.

Sklad za indekse mešanic z majhnimi kapicami TIAA-CREF

Sklad za indeks mešanice z majhnimi kapami TIAA-CREF investira vsaj 80% svojih sredstev v vrednostne in rastne zaloge, ki jih najdemo v indeksu Russell 2000. Neto sredstva sklada so oktobra 2019 znašala 3, 01 milijarde USD, razmerje med stroški pa je bilo zelo nizko, 0, 06%. Največji delež deležev sklada je v finančnem sektorju, 16, 80%, sledi industrijski sektor 15, 28% in zdravstveni sektor 15, 24%.

Sklad za povečanje z majhno kapico Fidelity

Sklad za izboljšanje indeksa Fidelity Small Cap Enhanced sledi tudi indeksu Russell 2000, poleg tega pa njegovi upravljavci uporabljajo računalniško podprto kvantitativno analizo, da prepoznajo zaloge z majhno vrednostjo znotraj indeksa, ki lahko indeks presežejo. Čista sredstva sklada so oktobra 2019 znašala 811, 64 milijona dolarjev. Njegov delež odhodkov 0, 64% velja za povprečnega za njegovo kategorijo. Največji delež deležev sklada je v tehnološkem sektorju (20, 3%), industrijskem sektorju (16, 1%) in finančnim storitvam (15, 9%).