Najbolj uspešni zdravstveni ETF leta 2018

Zdravstveni sektor je večji del leta 2018 preživel kot najmočnejši izvajalec na trgu. Vendar pa se je splošni trg proti koncu leta naglo potegnil nazaj, tudi mnoga običajno zaznamovana imena zdravstvenega varstva. Upočasnitev dobička podjetij, zaskrbljenost zaradi trgovinske vojne s Kitajsko, naraščajoče obrestne mere in drugi geopolitični pomisleki so prispevali k prodaji do konca leta. Kljub temu je zdravstvena oskrba leto zaključila v veliko boljšem položaju kot mnogi drugi sektorji, pametni vlagatelji pa so kljub temu lahko izkoristili relativni uspeh tega področja v letu 2018.

Za vlagatelje, ki želijo sodelovati v zdravstvenem sektorju, je ena najlažjih in najbolj priljubljenih možnosti menjalni sklad (ETF). ETF-ji ponujajo široko izpostavljenost številnim različnim zalogam hkrati, na voljo pa so tudi sredstva, ki se osredotočajo na celoten sektor ali na različne podkategorije. Glede na priljubljenost prostora ETF v zdravstvenem sektorju in sorazmerno uspešnost tega kotička finančnega sveta je bilo več zdravstvenih skladov ETF, ki so bili med najbolj uspešnimi ETF-ji v celoti za leto 2018. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali pet najboljših izvajalcev iz podkategorije ETF v zdravstvu. Primerjali bomo tudi uspešnost teh ETF z uspešnostjo S&P 500 Health Care Index 3, 4% donosnosti.

1. iShares Ameriški medicinski pripomočki ETF (IHI)

Vrnitev za leto 2018: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotehnologija ETF (BIS)

Vrnitev za leto 2018: + 10, 9%

3. iShares Evoluved US Healthcare Staples ETF (IEHS )

Vrnitev za leto 2018: + 8, 55%

3. iShares Ameriški ponudniki zdravstvenih storitev ETF (IHF)

Vrnitev za leto 2018: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)

Vrnitev za leto 2018: + 8, 3%

iShares Ameriški medicinski pripomočki ETF

Ameriški medicinski pripomoček iShares ETF (IHI) je bil najmočnejši med vsemi ETF, usmerjenimi v zdravstveno varstvo, za leto 2018. IHI je za leto vrnil 13, 6%, kar ga je uvrstilo med najboljše ETF v vseh sektorjih. Ta sklad je namenjen podjetjem, ki se osredotočajo na medicinske pripomočke. Sledi indeks s tržno mejo, ki znaša približno 50 podjetij, in ima močno naklonjenost podjetjem za distribucijo in dobavo. Čeprav je nekoliko dražji od nekaterih konkurentskih zdravstvenih blagajn, to nadomešča z močnim povprečnim razlikom 0, 09% in celotno dobro likvidnostjo.

IHI je bil uveden maja 2006 in ima delež stroškov 0, 43%. Gre za velik sklad z 2, 53 milijarde dolarjev premoženja v upravljanju.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotehnologija ETF

Drugo mesto na našem seznamu najučinkovitejših sredstev za zdravstveno varstvo za leto 2018 je sklad s povratno izpostavljenostjo s finančnim vzvodom, ProShares UltraShort Nasdaq Biodahnologija ETF (BIS). BIS je za leto 2018 vrnil 10, 9%. Ker pa ta sklad vsak dan sestavlja, da bi poskusil zagotoviti -2-krat izpostavljenost indeksu biotehnoloških podjetij, ki kotirajo na Nasdaqu, je nekoliko umetno gledati na njegovo uspešnost v razponu večjih od en dan Večina vlagateljev bo ta sklad trgovala v enem dnevu. Kljub temu BIS ponuja vabljiv paket za vlagatelje, ki želijo staviti proti biotehničnim in farmacevtskim podjetjem.

BIS je bil uveden aprila 2010 in ima 0, 95-odstoten delež stroškov. Gre za majhen sklad z nekaj več kot 30 milijoni dolarjev v osnovni bazi sredstev od tega pisanja.

iShares Evolved US Healthcare Staples ETF

V letu 2018 se je z 8, 55% vračal na tretje mesto naše lestvice iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS). Ta sklad sledi indeksu ameriških zdravstvenih zalog, ki so kot take razvrščene po metodi kategorizacije iETF Evolved Sector. V bistvu to pomeni, da se IEHS osredotoča na manjši pododdelek tradicionalnega zdravstvenega varstva in zlasti na podjetja, ki ležijo na meji med klasifikacijami zdravstvenega varstva in potrošniških pravic.

IEHS je bil predstavljen marca 2018 in ima delež odhodkov 0, 18%. Kot razmeroma nov sklad ima v upravljanju premoženje pod 4 milijoni dolarjev. Po pisanju tega pisma so njegovi največji deleži UnitedHealth Group, Medtronic in Abbott Laboratories.

iShares Ameriški ponudniki zdravstvenih storitev ETF

Tudi za tretje mesto s skupnim donosom 8, 55% v letu 2018 je iShares US Healthcare Providers ETF. Tako kot svoj sklad iz sklada iShares zgoraj, se tudi IHF osredotoča na zdravstvena podjetja s sedežem v ZDA. Vendar pa se IHF razlikuje po tem, da sledi najvišjemu indeksu podjetij in se osredotoči na največja imena v upravljanem zdravstvenem varstvu, zavarovalnicah in ustanovah. To pomeni, da IHF večinoma ne vključuje farmacevtskih družb, medtem ko vključuje zdravstvene zavarovalnice, ki se redno ne pojavljajo v drugih podobnih skladih. Na splošno IHF ponuja široko raznoliko izpostavljenost temu specializiranemu segmentu zdravstvenega varstva in ima močno likvidnost in majhne razlike.

IHF je bil uveden maja 2006 in ima delež odhodkov 0, 43%. Od tega pisanja ima v upravljanju skoraj 797 milijonov dolarjev premoženja.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Z 8, 3-odstotnim donosom za leto 2018 je zdravstvena blagajna Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) peta najboljša uspešnica v tej kategoriji. PSCH sledi indeksom tržnih kapitalov zdravstvenih podjetij z majhnimi kapami, ki so izpeljani iz indeksa S&P SmallCap 600. Več kot 75% sklada je namenjenih za imena s tržno omejitvijo 2, 7 milijarde USD ali manj. To pomeni, da PSCH na splošno ni dobra zastopanost zdravstvenega sektorja, vendar ponuja močan pristop k majhni niši. PSCH se osredotoča na zdravstveno opremo in podjetja, ki nudijo storitve.

PSCH je bil predstavljen aprila 2010 in ima delež odhodkov 0, 29%. V upravljanju ima nekaj več kot 722 milijonov dolarjev premoženja. (Za povezano branje glejte "Najboljši 3 ETF v zdravstvu za leto 2018")