VIMAX: Pregled sklada Vanguard Mid Cap Index

Vzajemni sklad Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) je indeksni sklad, ki si prizadeva za zrcaljenje uspešnosti ameriškega indeksa Mid-Cap CRSP, neobvladljivega merila, ki predstavlja srednje velika ameriška podjetja. Trgovati je začel novembra 2001, od oktobra 2018 pa je vzajemni sklad donosil 1, 51%. Ima štiri zvezdice in zlato medaljo družbe Morningstar Investment Research. Njeno razmerje med neto odhodki je 0, 05%; njegova pristojbina za upravljanje znaša 0, 04%. Klasa delnic Admirala je Vanguardova različica institucionalnega razreda delnic, v katerem večjim strankam in računom zaračunajo nižje provizije v zameno za višje minimalne salde na računih.

Donald Butler upravlja sklad od njegove ustanovitve. Michael Johnson se mu je kot vodja portfelja pridružil leta 2016.

Izvedba

Admiral Delnice delnic Vanguard Mid-Cap Index Admiral Delnice so od oktobra 2018 do danes porasle za 7, 37% (YTD). Vzajemni sklad je v zadnjih treh letih ustvaril močan donos v višini 13, 78%; 11, 66% v zadnjih petih letih; 12, 42% v zadnjih 10 letih; in 10, 24% od njegove ustanovitve - skoraj natančno v skladu z njenim referenčnim indeksom.

Dodelitev portfelja

Od oktobra 2018 je bilo 99, 49% vzajemnega sklada dodeljenih zalogam; ostalo je bilo v obveznicah in gotovini. Prvih pet sektorjev po teži dodelitve so bila tehnologija (18, 87%), potrošniška ciklica (15, 09%), industrija (15, 5%), finančne storitve (13, 44%) in zdravstvo (10, 02%).

Najboljših 10 deležev

Admiral Delnice skladov Vanguard Mid-Cap Index admiral so imele v svojem portfelju skupno 366 pozicij in ima letni količinski promet 14%. srednja tržna kapica njegovih podjetij znaša 15, 3 milijarde ameriških dolarjev (na večjem koncu razpona s srednjo mejo). Najboljših 10 deležev je 7, 07% vseh sredstev

Spodnja črta

Zgodovinsko gledano so bile zaloge na srednji stopnji cene bolj nestanovitne od zalog z velikimi kapicami, ki prevladujejo na celotnem trgu, in pogosto delujejo povsem drugače. Od leta 2016 so na tekočem in znižanje davka od dohodkov pravnih oseb leta 2017 bi jim moralo še bolj pomagati. V celotni življenjski dobi je Admiral Shares Vanguard indeks srednjih kapitalskih naložb vlagateljem zagotavljal izjemne donose in še vedno ostaja eden najboljših vzajemnih skladov za dolgoročno izpostavljenost v srednje velikih podjetjih.

Na splošno so zaloge s srednjo kapicijo presegle svoje večje deleže od marca 2016. Medtem ko se S&P 400 upa, da bo še naprej gradil na svojih pozitivnih dobičkih YTD, Admiral Delnice delnice Vanguard indeks zaostajajo v skupnem indeksu srednjih kapitalskih rezerv in poslovodja upa, da bo med letom leto zmanjševal. H