Core Holding

OPREDELITEV Core Holdinga

Osnovni deleži so osrednje naložbe - ali včasih edini del - dolgoročnega portfelja. Bistveno je, da imajo kmetijska gospodarstva zgodovino zanesljivih storitev in dosledne donose. Skupna strategija je ohraniti sredstvo, ki sledi celotnemu trgu za daljše časovno obdobje, kot je indeksni sklad S&P 500, in ga dopolniti s posebnimi delnicami ali borznimi sredstvi (ETF), da bi pridobili boljše donose, prilagojene tveganju . Sekundarne naložbe se imenujejo satelitski ali nenavadni kmetijski holdingi, kar pomeni, da se osredotočajo na področja na trgu, ki so pripravljena za boljše rezultate, kot so rastne zaloge ali posebni sektorji. Premišljen osnovni holding vlagateljem nudi prožnost pri tveganju pri naložbah na drugih področjih portfelja.

BREAKING DOWN Core Hold

Temeljni deleži v dobro razpršenem portfelju ponavadi presegajo portfelj, ki je v celoti sestavljen iz rastnih zalog. Večina empiričnih raziskav je pokazala, da imajo izbirniki delnic veliko slabše od raznovrstnega portfelja skladov indeksov in sektorjev. Portfelj temeljnih deležev ima korist od stabilne rasti varnih sektorjev in priložnosti za rast ne-osnovnih naložb. Ta strategija oblikuje tudi portfelj, ki ga je enostavno nadzirati in ponovno uravnotežiti, saj vsebuje le nekaj naložb. Poleg tega lahko vlagatelji pričakujejo manjšo nestanovitnost in zmanjšanje kot aktivno upravljani portfelj. To bo pomagalo omejiti negativni učinek davkov in trgovinskih provizij na donose.

Obstaja veliko načinov za prepoznavanje temeljnih deležev portfelja. Če na primer vlagatelj kupi in hrani zaloge ali sredstva modrega čipa, bi to veljalo za osnovno premoženje vlagatelja. Temeljne delnice pogosto sestavljajo indeksni skladi, kot sta Dow 30 in S&P 500, vendar lahko nekatere posamezne zaloge dolgoročno izboljšajo portfelj. Ta imena lahko vključujejo Apple (AAPL), Amazon (AMZN) in Google (GOOGL). Vsako podjetje je v zadnjem desetletju uspešno poslovalo in mora ostati konkurenčno v naslednjih letih.

Skupne lastnosti temeljnih deležev

Vlagatelji osnovno premoženje vidijo kot pomemben instrument pri dolgoročnem poslovanju svojega portfelja. Sredstva, ki se štejejo za osnovni delež, morajo imeti nekatere značilnosti. Kot prvo bi morali imeti izkušnje o prerazporeditvi presežka dobička delničarjem z odkupi ali izplačilom dividend. To pomeni, da podjetje vsako četrtletje beleži konstantno rast dobička. Drugi vidiki, ki jih je treba upoštevati, vključujejo visok tržni delež, močno prepoznavnost blagovne znamke in prihodnje priložnosti za rast. Ko podjetja uvajajo nove izdelke ali se širijo na svež trg, to pogosto vodi do povečanega potenciala rasti in večje donosnosti zalog.

Primerjajte investicijske račune Ime ponudnika Opis Razkritje oglaševalcev × Ponudbe, ki se pojavijo v tej tabeli, so partnerstva, od katerih Investopedia prejema nadomestilo.

Sorodni pogoji

Opredelitev primerjalne vrednosti Primerjalna vrednost je standard, na podlagi katerega je mogoče meriti uspešnost upravljavca vrednostnih papirjev, vzajemnih skladov ali naložb. več Obvladovanje tveganj v financah V finančnem svetu je obvladovanje tveganj postopek prepoznavanja, analize in sprejemanja ali zmanjšanja negotovosti pri naložbenih odločitvah. Obvladovanje tveganj se zgodi kadar koli vlagatelj ali upravljavec sklada analizira in poskuša količinsko ovrednotiti izgubo naložbe. aktivnejši indeksni sklad Aktivni indeksni skladi spremljajo indeksni sklad z dodatno plastjo aktivnega upravitelja, da dosežejo večjo donosnost kot osnovni indeks. več Kaj je aktivno vračanje? Aktivni donos je odstotek dobička ali izgube naložbe glede na referenčno vrednost naložbe. Odkrijte več o aktivnem vračanju tukaj. več Indeksni sklad Indeksni sklad je portfelj delnic ali obveznic, ki je zasnovan tako, da posnema uspešnost tržnega indeksa. Ta sredstva pogosto sestavljajo osnovno premoženje pokojninskih portfeljev in ponujajo nižje deleže odhodkov kot sredstva, ki se aktivno upravljajo. več Vlaganje v indeks Vlaganje v indeks je pasivna strategija, ki poskuša izslediti uspešnost širokega tržnega indeksa, kot je S&P 500. več partnerskih povezav